Sung Jinwoo trifft im Dämonenschloss auf die Dämonenadlige Esil, die sich ergibt und im Austausch für ihr Leben Informationen über die Zugangsberechtigungen zu den oberen Stockwerken preisgibt. Sie enthüllt, dass die Dämonen einst Krieg gegen einen unbekannten Feind führten, bevor sie in das Schloss verschleppt wurden - eine Enthüllung, die vom „System“ abrupt unterbunden wird.

Während sich Jinwoo mit Esils Hilfe durch die Ebenen 80-90 kämpft, nimmt die Bedrohung durch geflügelte Ameisenmonster in der Nähe der Insel Jeju zu. Die Hunter Association und Japans Drawn Sword Guild planen eine gemeinsame S-Rang-Operation, um die Ameisenkönigin zu vernichten. Gleichzeitig erreicht Jinwoo die letzte Etappe des Schlosses und stellt sich dem Dämonenfürsten Baran, dessen überwältigende Macht ihn an seine Grenzen bringt, ihn aber schließlich besiegt.