Sung Jinwoo schafft mit dem Elixier des Lebens ein Wunder: Seine Mutter Park Kyunghye erwacht nach vier Jahren aus dem „Ewigen Schlaf“, was emotionale Familienmomente und Jinwoos Erleichterung über den Erfolg seiner Dämonenschloss-Mission hervorruft. Parallel intensivieren sich die Vorbereitungen für die Jeju-Insel-Operation: Die Hunter Association koordiniert mit Japans Drawn Sword Guild eine Strategie, bei der zehn japanische S-Rang-Jäger als Köder dienen, während koreanische Jäger die Ameisenkönigin eliminieren sollen.

Während sich Baek Yoonho (White Tiger) und der pensionierte Heiler Min Byung-gu über ihre Ängste und Pflichten austauschen, spitzen sich politische Spannungen zu: Bei einem Sparring zwischen koreanischen und japanischen S-Rang-Jägern entlädt sich die Rivalität, als japanische Teilnehmer die Fähigkeiten der Koreaner herabsetzen. Gleichzeitig trifft der US-amerikanische Top-Jäger Thomas Andre unerwartet ein, was Fragen über seine Motive aufwirft.

Jinwoo, nun entschlossen, an der Jeju-Operation teilzunehmen, um weiter zu leveln, besucht das Trainingslager der S-Ränge. Dort beobachtet er die Machtdynamik zwischen den Gilden und bereitet sich mental auf den Kampf vor.