Im Reich der Zoras gibt es den Prinzen Ralis und seine Schwester Zahlia. Doch noch nie gab es soetwas: Ralis und Zahlia wollen als ihre Partner Menschen, keine Zoras. Also tarnen sie sich als solche und gehen in eine Menschenstadt. Doch beim Kontakt mit Wasser löst sich ihre Tarnung auf und sie werden wieder zu den Wasserbewohnern. Wird doch Liebe entstehen? Denn Menschen und Zoras sind verfeindet!