Guy und sein Team kommen endlich wieder in Konoha an. Sakura erzählt Tsunade, dass Sasori ihr von dem geheimen Treffpunkt an der Brücke von Himmel und Erde berichtet hat, wo sie vielleicht neues über den Verbleib von Sasuke herausfinden können. Sie haben noch 6 Tage Zeit, um dort hin zu kommen - nur leider kein vollständiges Team...

Tsunade teilt Naruto mit, dass er und Sakura sich einem Trainingskampf stellen sollen, damit sie sehen kann, wie die beiden sich entwickelt haben. Danach will sie über deren weitere Laufbahn entscheiden. Naruto glaubt erst, sein Gegner sei Shikamaru, doch es stellt sich heraus, dass es Kakashi ist, der gegen ihn und Sakura gleichzeitig antritt. Derweil hat Gaara, der inzwischen Kazekage ist, in seinem Dorf ein Problem, denn es scheint sich ein Verräter in den eigenen Reihen zu befinden, der möglicherweise mit der Akatsuki-Organisation unter einer Decke steckt.

Tsunade lässt Sakura und Naruto in einem Trainingskampf gegeneinander antreten und es wird tatsächlich spannend, denn die Beiden sind inzwischen sehr gut geworden und Kakashi muss sich richtig anstrengen. Derweil versucht Deidara, mittels eines riesigen Vogels in das Sand-Dorf einzudringen. Es gelingt ihm zwar, die Wachen außer Gefecht zu setzen, doch dann steht er direkt Gaara gegenüber...

Der Trainingskampf zwischen Sakura und Naruto auf der einen und Kakashi auf der anderen Seite geht weiter. Kakashi ist klar im Vorteil und fragt sich, ob er die Fortschritte seiner Schüler vielleicht zu früh gelobt hat. Naruto erinnert sich daran, dass Kakashi ihnen beigebracht, dass man die Schwachpunkte des Gegners herausfinden muss, doch Kakashi scheint keine zu haben... Derweil kämpft Gaara immer noch gegen Deidara, von dem immer noch niemand weiß, was er eigentlich in Suna-Gakure will.

Gaara wird von den Dorfbewohnern von Suna-Gakure inzwischen anerkannt. Ja, man sieht ihn dort mittlerweile sogar als große Stütze, nicht mehr als Sonderling. Seine Auseinandersetzungen mit Deidara verlaufen allerdings nicht immer gleich erfolgreich, auch wenn er mit seinem speziellen Sand, seiner "Absoluten Verteidigung", gewisse Vorteile zu haben scheint. Deidara hat seine eigene Kampfeskunst entwickelt und die scheint sehr wirkungsvoll zu sein. Tsunade hat mit Sakura, Naruto und Kakashi etwas Besonderes vor. Sie sollen als gleichwertige Mitglieder ein Team bilden, und auf Mission gehen.

Die Spannungen zwischen Naruto und Sai sind nach wie vor vorhanden und darum entschließt Yamato sich, einen Angriff eine Simulationsübung zu machen, um zu sehen, ob das Zusammenspiel zwischen den Beiden klappt. Sai schneidet wesentlich besser ab als Naruto und der ist entsprechend sauer. Darüber hinaus, hinterfragt Sai, was an Sasuke so toll sei, wo der doch sein Dorf verraten hat - weder Naruto noch Sakura wollen solche kritischen Fragen hören und so bleibt Sai der Außenseiter im Team Kakashi...

Das Dorf Suna-Gakure ist in Aufregung, weil Kazekage Gaara offensichtlich entführt wurde. Damit hatte keiner gerechnet. Kankuro möchte auf eigene Faust versuchen, Gaara zu befreien, aber Baki schickt ihm Verstärkung hinterher. Kankuro setzt sich ab und folgt den Spuren von Deidara und Sasori. Er kann sie tatsächlich stellen und fordert die beiden auf, Gaara frei zu geben. Die lassen sich aber nicht ohne weiteres darauf ein. In Konaha-Gakure gewinnt der Alltag inzwischen langsam wieder an Normalität. Es warten ja neue Missionen...

Asuma, Shikamaru, Kotetsu und Izumo stehen sich immer noch im Kampf mit Hidan und Kakuzu, den beiden Akatsuki-Mitgliedern, gegenüber und ihre Chancen sind denkbar schlecht. Shikamaru erinnert sich immer wieder daran, was Asuma ihm gesagt und beigebracht hat und versucht, so schnell wie möglich die Fähigkeiten der Gegner zu analysieren und entsprechend zu handeln. Izumo hat zwar Verstärkung angefordert, doch von der ist weit und breit nichts in Sicht. Dann nimmt der Kampf eine Wende und Shikamarus Strategie scheint erfolgreich zu sein, doch Hidan gelingt es, den Spieß wieder umzudrehen...

In Suna-Gakure wird nach weiteren Fallen der Feinde gesucht. Man macht sich ernsthafte Gedanken um die Sicherheit im Dorf, und ob man nicht einen neuen Kazekage ernennen muss. Das stößt auf Widerstand von Baki und Kankuro. Das Team Kakashi ist noch unterwegs und trifft auf Temari. Sakura gesteht Naruto, dass sie in den letzten zweieinhalb Jahren viel Gelegenheit hatte, sich in Tsunades Bücherei Erkenntnisse über einige Personen anzueignen. Vor allem über Sasuke, Itachi und Orochimaru...

In den Kampf um das Leben Kankuros hat sich das Geschwisterpaar Chiyo und Ebizo eingeschaltet. Vor allem die Schwester erweckt Hoffnung, dass sie ein Gegengift entwickeln kann, aber dem ist nicht so. Nun geschieht das Schlimmste, was ihr passieren kann, sie muss Tsunade in Konoha um Hilfe bitten. Die zeigt sich gönnerhaft und schickt sofort das Team Guy los, mit Ten Ten, Neji und Lee, obwohl das Team Kakashi noch nicht in Suna-Gakue eingetroffen ist...

Kankuro ist bei einem Kampf verletzt worden und Sakura hat alle Hände voll zu tun, ihn zu retten. Sie stellt fest, dass er vergiftet worden ist und es gelingt ihr, ein Gegenmittel anzufertigen, das Kankuro rettet. Kakashi bittet Pakkun die Verfolgung der beiden Angreifer aufzunehmen. Sobald sie wissen, wo die stecken, will er zusammen mit seinem Team aufbrechen. Derweil schickt Tsunade noch das Team von Guy zur Unterstützung...

Pakkun entdeckt das Versteck der Akatsuki Organisation, in dem Gaara vermutlich festgehalten wird. Es befindet sich im Land der Flüsse und die Konoha Ninjas machen sich auf den Weg dorthin. Die Suna-Nins haben Befehl, das Dorf zu sichern, doch sie wollen bei einer Versammlung dagegen votieren und so schnell wie möglich nachkommen...

Guys Team, das Kakashi zu Hilfe kommen sollte, wird von Kisame aufgehalten. Er hat von der Akatsuki Organisation den Auftrag, Guy zu bekämpfen, was er gern tut, denn mit ihm hat er noch eine alte Rechnung zu begleichen. Guy hat einen schweren Stand, denn Kisame kann mit seinem Chakra unglaubliche Mengen an Wasser entstehen lassen und bewegen und er schließt Neji, TenTen und Lee in ein Wassergefängnis ein. Derweil stehen Kakashi, Naruto, Sakura und die alte Frau Chiyo Itachi gegenüber, der es ja schon lange auf Naruto abgesehen hat...

Kisame ist es gelungen, Neji, Lee und TenTen in ein Wassergefängnis zu sperren, so dass er nun allein gegen Guy antreten kann und der hat einen schweren Stand gegen ihn. Naruto ist in einem Gen-Jutsu von Itachi gefangen, doch er begreift das gerade noch rechtzeitig...

In Konoha ist in den letzten zweieinhalb Jahren offenbar alles seinen geregelten Gang gegangen - was sich nun vermutlich ändern wird, denn Naruto kehrt zusammen mit Jiraiya von ihrer Trainingsreise zurück. Überrascht stellt er fest, dass Konohamaru sich in der Zeit ganz schön weiter entwickelt hat, denn der Kleine beherrscht inzwischen das Sexy Jutsu. Doch Naruto findet das nicht mehr so spannend, denn auch er ist ein kleines Stück erwachsener geworden - leider nicht genug, um Sakura bei seiner Rückkehr ein Kompliment zu machen, was ihm gleich mal die erste Tracht Prügel einbringt. Also irgendwie alles anders, aber wie immer...

Während Team Kakashi und Team Guy immer noch nicht am Ziel sind, treffen sich einige finstere Gestalten heimlich mit ihrem Anführer. Es sind die Entführer von Gaara, sowie zwei alte Bekannte, die schon viel Unruhe verbreitet haben: Itachi und Kisame. Ihnen allen geht es um den Bijuuu-Geist, eine großen Ansammlung von Chakra, der in bestimmten Menschen versiegelt ist. Deshalb haben während der Ninja-Kriege einige Länder versucht, sich diese Kraft anzueignen...

Gaara ist immer noch in der Hand seiner Entführer, und keiner weiß so recht, was mit ihm gerade geschieht. Die Teams aus Konoha, die ihm zu Hilfe kommen wollen, haben laufend mit neuen Schwierigkeiten zu kämpfen. Chiyo, die Dorfälteste aus Suna-Gakure, könnte mit ihrer Erfahrung jetzt sehr wichtig werden. Aber die Zeit läuft davon. Werden sie alle das Versteck der Entführer und Gaara noch rechtzeitig finden? Diese leiten nämlich gerade die letzte Phase ein. Wird Gaara noch durchhalten können?

Kakashis und Guys Teams sind nun beide vor der Höhle angekommen, in der sich nach Aussage von Pakkun Gaara befinden soll. Doch prompt stehen sie vor der nächsten Hürde, denn sie kommen nicht hinein. Die Tür ist mit einer fünffachen Barrikade versiegelt, die nur unter bestimmten Bedingungen beseitigt werden kann. Es gelingt ihnen, dies zu tun, doch schon bald stellt sich raus, dass sie möglicherweise in eine Falle getappt sind.

Die Versiegelung des Dreischwänzigen hat nicht geklappt und er hat sich aufgebäumt und das verschluckt, was in der Nähe war, nämlich Naruto und Guren. Doch das wissen Kakashi und Co zur Zeit noch nicht und so organisiert Kakashi sofort ein Suchteam. Während das ausschwärmt, kümmern sich Sakura und Ino um Yukimaru. Als der aufwacht, ist er total verzweifelt, weil er glaubt, sein Glücksbringer, den Guren ihm geschenkt hat, sei verschwunden...

Kakashi und Co erfahren von Yukimaru, dass Naruto und Guren sich im Bauch des Sanbi aufhalten, und da sein Glückskristall heil ist, geht er davon aus, dass es den Beiden gut geht. Das sehen Naruto und Guren derzeit nicht so, weil der Sanbi in seinem Inneren ein ganzes Heer kleiner Sanbis trägt, das es offenbar auf die Eindringlinge abgesehen hat, und so müssen sie ständig auf der Hut sein, während sie einen Ausgang aus dem riesigen Bauch suchen. So in einer Notsituation zusammengeschweißt, schüttet Guren Naruto, ihr Herz aus...

Naruto und Guren sind immer noch nicht wieder aufgetaucht, stattdessen ist der Dreischwänzige wach geworden und das Versiegelungsteam um Shizune versucht, ihn im Zaum zu halten. Sai soll Yukimaru in Sicherheit bringen, der aber lieber auf Guren warten möchte, dann aber mitgeht. Die beiden geraten in Gefahr, weil Kabuto's Leute Nurari, Kibiri und Kiho Yukimaru fangen sollen...

Das Versiegelungs-Team ist wieder aktiv und versucht ein weiteres Mal, den Dreischwänzigen unter Kontrolle zu bringen. Da alle vom ersten Versuch noch ziemlich erschöpft sind, hat Tsunade ihnen Katsuyu, ihren vertrauten Geist geschickt. Die Schnecke überträgt ihr Chakra auf das Team, denn diesmal muss die Versiegelung klappen. Kakashi ist in der Nebelwolke von Kigiri gefangen und der beherrscht auch noch das Jutsu der Doppelgänger. Für einen Moment glaubt Kakashi, dass er gegen die Übermacht keine Chance hat...

Nurari, Kiho und Kigiri holen zu einem letzten Gegenschlag aus, indem sie sich zusammentun und als ein großes Monster gegen Shino und Co antreten. Naruto und Guren treffen auf Rinji, doch es stellt sich heraus, dass es sich in Wahrheit um Kabuto handelt, als er seine Maske abnimmt. Kabuto erklärt ihnen, dass Orochimaru die ganze Entwicklung zwischen Guren und Yukimaru so vorausgesehen und darauf gesetzt hat, dass Yukimaru all seine Kräfte freisetzen wird, wenn er erfährt, dass Guren für den Tod seiner Mutter verantwortlich ist...

Guys Team kämpft immer noch gegen sich selbst, Naruto und Kakashi verfolgen immer noch Deidara, Sakura und Chiyo kämpfen immer noch gegen Sasori. Bei der Überlegung, welche Strategie man gegen ihn anwenden kann, erinnert sich Sakura daran, was Tsunade ihr beigebracht hat. Sie muss die Bewegungen des Gegners vorhersehen können, weil ein Medizin-Ninja sich auf das Ausweichen spezialisieren muss, nicht auf den Angriff. Sakura versucht das Gelernte umzusetzen.

Sakura kann Oma Chiyos Hand heilen, obwohl sie selber in Schwierigkeiten steckt, denn das Gegengift, das sie sich verabreicht hat, wirkt nur drei Minuten. Sasori beobachtet die beiden Damen und wartet auf den entscheidenden Moment. Kakashi und Naruto haben es dagegen mit Deidara zu tun, der zwar mit allen Wassern gewaschen ist, aber trotzdem Probleme hat, sich durchzusetzen. Er wird immer wieder daran erinnert, dass Sasori ihm schon oft vorgeworfen hat, nicht gut genug vorbereitet zu sein.

Oma Chiyo und Sakura wissen, dass das Gegengift nur noch drei Minuten wirkt, also müssen sie schnell eine Entscheidung fällen, wie sie gegen Sasori vorgehen. Der wiederum ist sich seiner Sache sehr sicher, zumal er ein spezielles Jutsu anwenden kann, mit dem seine Gegnerinnen wohl nicht rechnen. Aber auch Oma Chiyo hat mit ihrem "Zehn-Finger" - Jutsu noch einen Trumpf in der Hand...

Im Kampf zwischen Sasori, Chiyo und Sakura scheint Sasori die Oberhand gewonnen zu haben. Sakura und Chiyo sind verwundet, doch mit letzter Kraft gelingt es Chiyo, Sakura zu heilen und den ultimativen Schlag gegen Sasori auszuführen...

Sakura und Chiyo ist es endlich gelungen, Sasori zu besiegen. Nun müsste sich eigentlich auch die Falle auflösen, in der Guy und sein Team stecken, indem sie gegen ihre gleich starken Doppelgänger kämpfen müssen, doch es tut sich nichts. Das Jutsu bleibt bestehen und das Team wird immer schwächer...

Nachdem Lee herausgefunden hat, dass sie stärker sein müssen, als ihre Doppelgänger, gibt das Team von Guy noch mal alles und es gelingt ihnen, die Doppelgänger zu besiegen. Kakashi und Naruto verfolgen nach wie vor Deidara, und Kakashi ist entschlossen, sein neues Sharingan einzusetzen, obwohl er es noch nicht vollkommen im Griff hat...

Großmutter Chiyo versucht mittels ihres Reinkarnationsjutsus, Gaara wieder ins Leben zurück zu holen, doch ihr Chakra genügt nicht dafür. Naruto hilft und so wird Gaara wiedererweckt und Chiyo stirbt. Wie aus dem Nichts sind plötzlich alle Ninjas aus Suna-Gakure da und bejubeln ihren neuen alten Kazekage...

Da Sakura von Sasori die Info erhalten hat, dass es in wenigen Tagen an der Brücke zwischen Himmel und Erde ein Treffen geben soll, bei dem sie möglicherweise etwas über Sasuke erfahren kann, soll nun ein Team gebildet werden, dass diese Mission übernimmt. Kakashi fällt aus, weil er sich erstmal ausruhen muss, aber wer soll dann mit Naruto und Sakura gehen? Die Dorfältesten und auch Shizune versuchen, Tsunade davon zu überzeugen, dass Naruto im Dorf bleiben soll, weil es außerhalb zu gefährlich für ihn sei. Akatsuki ist ihm auf den Fersen...

Naruto muss in den sauren Apfel beißen, dass Sai nun tatsächlich das neue Mitglied im "Team Kakashi" ist, das von Yamato angeführt wird, da Kakashi noch im Krankenhaus liegt. Naruto kann Sai nicht leiden, denn erstens scheint er ihm überlegen zu sein und zweitens, setzt er oft so ein gekünsteltes Lächeln auf...

Auf der Brücke zwischen Himmel und Erde steht Naruto nun seinem schlimmsten Feind, nämlich Orochimaru gegenüber und der reizt ihn so, dass das "Gewand des Fuchsgeistes" wieder zum Vorschein kommt. Dieses unheilvolle Chakra ist nur zu kontrollieren bis der dritte Schwanz des Fuchses sich bildet, ab dem vierten wird Naruto außer Kontrolle sein.

Das Team Yamato erreicht den Feuertempel, und Naruto muss feststellen, dass Sora's Verhalten ihm gegenüber immer provozierender wird. Nun ist Naruto auch nicht auf den Mund gefallen und will beweisen, dass auch er in der Lage ist "auszuteilen". Es kommt zu verschiedenen Auseinandersetzungen, in denen es ihm gelingt, sich Respekt zu verschaffen. Am Ende verlässt Sora den Feuertempel. Naruto folgt ihm und stellt ihn zur Rede...

Yamato und sein Team sind zusammen mit Chiriku und Sora vom Feuertempel den Grabräubern auf der Spur. Und tatsächlich finden sie sie. Doch tappen sie vielleicht in eine Falle? Die Gruppe teilt sich auf. Sai und Sakura, sowie Sora und Naruto bleiben zusammen und gehen in unterschiedliche Richtungen... / Das Team Kakashi ist ja inzwischen getrennt auf der Suche nach den Grabräubern, das heißt, noch sind Sakura und Sora Sakura zusammen, aber das ändert sich schnell, denn Sora macht sich plötzlich aus dem Staub. Für die "Einzelgänger" Sakura, Naruto und Sai gilt es nun, die verschiedensten Hindernisse zu überwinden, und das ist sehr schwierig, weil es sich um Fallen handelt, die über ein riesiges Gebiet verteilt sind. Die Fallensteller sind über jeden Schritt ihrer Verfolger informiert, das macht die ganze Sache noch gefährlicher.

Das Team Kakashi ist ja inzwischen getrennt auf der Suche nach den Grabräubern, das heißt, noch sind Sakura und Sora Sakura zusammen, aber das ändert sich schnell, denn Sora macht sich plötzlich aus dem Staub. Für die "Einzelgänger" Sakura, Naruto und Sai gilt es nun, die verschiedensten Hindernisse zu überwinden, und das ist sehr schwierig, weil es sich um Fallen handelt, die über ein riesiges Gebiet verteilt sind. Die Fallensteller sind über jeden Schritt ihrer Verfolger informiert, das macht die ganze Sache noch gefährlicher...

Sora begegnet einem Fremden, mit dem er kämpft, der ihm allerdings haushoch überlegen ist und - ihn auch noch zu kennen scheint, was Sora beunruhigt. Der Fremde weiß, dass Sora über große Kräfte verfügt, größer, als Sora selbst es ahnt. Derweil kämpft Naruto weiterhin gegen Fuka und hat keine Chance gegen sie. Erst als Sakura, Sai und Yamato auftauchen, wendet sich das Blatt...

Sora ersetzt erstmal Sai, der verletzt ist, und wird so Mitglied des "Teams Kakashi". Das bedeutet, dass Yamato mit einigen grundlegenden Trainingseinheiten neu anfangen will, weil Sora die ja nicht kennen kann, aber Asuma rät ihm ab. Die Spannungen zwischen Sora und Naruto sind unverkennbar und Asuma schlägt vor, dass die beiden ihr persönliches Training weitermachen, in der Hoffnung, dass sie sich dann zusammenraufen... / Danzo, der kurzzeitig verschwunden war, ist von den Anbu gefunden und zurück ins Dorf gebracht worden. Tsunade verhört ihn, weil sie Informationen von ihm haben möchte, doch er verhöhnt sie nur. Außerdem scheint er Koharu und Homura hinter sich zu haben, die Tsunades gemäßigte Politik offenbar auch nicht gutheißen.

Es ist soweit, Konoha wird von Furido und seinen Leuten angeriffen, indem sie erst einmal eine Verteidigungsbarriere um das Dorf ziehen, so dass die Bewachungstruppen von Konoha, die von Tsunade an den Toren stationiert worden waren, vom Dorf abgeschnitten sind. Ebisu versucht im Dorf derweil die Bewohner zu evakuieren und Sakura hat als Medizin-Ninja alle Hände voll zu tun... / Asuma begreift langsam, dass die vier Särge von Kitane, Seito, Too und Nauma gestohlen wurden, um sie mit dem Jutsu der Wiedererweckung zurück zu holen, damit sie den vor Jahren gescheiterten Putsch nun endlich zum Erfolg führen können. Die Vier hören nur auf die Befehle desjenigen, der sie "erweckt" hat, doch bisher weiß niemand, um wen es sich handelt.

Izumo, Kotetsu und ihre Leute kämpfen nach wie vor gegen eine Übermacht von Gegnern. Naruto hat es mal wieder mit Fuka zu tun und da sie viele Elemente beherrscht, sieht es nicht gut für ihn aus. Sora begreift endlich, dass Furidos Ziel, das Dorf zu vernichten, falsch ist, und Shikamaru hat es satt in Tsunades Büro rumzuhängen und Strategien zu besprechen. Er will seine Freunde unterstützen... / Genma und seine Leute beschließen, sich auf die Suche nach Sakura, Yamato und Asuma zu machen, von denen sie länger nichts gehört haben. Asuma kämpft mit Kitane, der ihn in einen Stromkäfig eingeschlossen hat, doch mit einem sehr anstrengenden Jutsu gelingt es Asuma, sich zu befreien. Yamato und Sakura verfolgen die anderen Ninja Wächter.

In Konoha scheinen die Bedrohungen weniger zu werden. Die Zombies und die Verteidigungsbarriere sind verschwunden, auch wenn sich niemand so recht erklären kann warum. Auch das Limelight Jutsu konnte von den Gegnern nicht umgesetzt werden. Derweil provoziert Furido Sora so dermaßen, dass der sich immer mehr in ein Monster verwandelt... / Asuma kämpft verbissen mit Furido. Nachdem er festgestellt hat, dass Furido tatsächlich Kazuma und somit Soras Vater ist, ist er noch empörter darüber, dass der seinem Sohn so etwas antun konnte. Er hat einen Teil des Fuchsgeist-Chakras in Sora versiegelt und es nun freigelassen, damit Sora Konoha vernichtet. Naruto versucht, Sora zu helfen, doch mit der Lösung des Siegels wird auch in ihm zunehmend das Chakra des Fuchses frei. Yamato kann es nicht mehr kontrollieren und so muss Naruto es schaffen, den Fuchsgeist nur mit Willenskraft zurückzudrängen.

Naruto versucht nach wie vor verzweifelt, Soras Bewusstsein zu erreichen, doch der Fuchsgeist scheint inzwischen endgültig die Oberhand gewonnen zu haben. Naruto dringt nicht zu Sora durch. Asuma hingegen kämpft erfolgreich gegen Furido, der tatsächlich Kazuma ist... / Tsunade bekommt mal wieder Dampf von Homura und Koharu, dass sie bei der letzten Krise nicht entschlussfreudig genug war. Naruto und Sai liegen im Krankenhaus und müssen sich ausruhen. Naruto möchte aber endlich wieder trainieren. Doch Kakashi verordnet ihm Ruhe. Asuma möchte mit Kakashi etwas besprechen, rückt aber nicht mit der Sprache raus. Kakashi hat Informationen eingeholt und kommt mit den beunruhigenden Neuigkeiten zurück.

Akatsuki ist offenbar wieder in Aktion getreten, und zwar in Gestalt von Kakuzu und Hidan. Die Beiden brechen in den Feuer-Tempel ein. Derweil trainiert Naruto wie verrückt die Chakra-Manipulation, denn er will sie so schnell wie möglich draufhaben. Sakura überlegt, wie sie ihn im Training unterstützen kann... / Sakura ist beflügelt von der Idee, Naruto mit ein paar Nahrungspillen beim Training zu unterstützen und stellt welche her. Unterwegs trifft sie Iruka, mit dem sie über alte Zeiten plaudert und als er andeutet, dass er die Klassenclowns immer am coolsten fand, ist sie beleidigt. Derweil trainiert Naruto weiter fleißig die Chakra-Manipulation, um einen Wasserfall teilen zu können.

Tsunade hat verschiedene Teams losgeschickt, die die beiden feindlichen Akatsuki-Leute aufspüren sollen. Doch bisher gibt es keine Erfolgsmeldungen. Niemand hat sie gesehen. Sie scheinen wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Als Asuma, Shikamaru und Co. zum Feuertempel kommen, begegnen ihnen dort nur noch wenige Mönche... / Naruto erhält von Kakashi die niederschmetternde Information, dass dieser nicht sicher ist, ob Naruto den nächsten Schritt der Chakra-Manipulation überhaupt schaffen wird. Denn sogar der Hokage der vierten Generation ist daran gescheitert. Das spornt Naruto aber natürlich noch mehr an.

Asuma, Shikamaru, Izumo und Kotetsu haben die beiden Akatsuki-Leute aufspühren können. Kakuzu hält sich aus dem Kampf heraus und schickt Hidan vor, denn der gilt immerhin als unsterblich - was Asuma und Shikamaru vor nicht unerhebliche Probleme stellt. Sie haben sich zwar eine Strategie ausgedacht - aber ob das gegen einen Unsterblichen viel nützt? Sie sind jedenfalls wild entschlossen... / Hidan ist es gelungen, einen Fluch auszusprechen, so dass Asuma sich nicht kämpfen kann. Shikamaru versucht Zeit zu gewinnen, indem er sein Jutsu der Schattenlähmung anwendet, um Hidan an weiterem Vorgehen zu hindern. Währenddessen denkt er fieberhaft darüber nach, wie er Hidans Jutsu analysieren und es somit außer Kraft setzen kann und dabei fallen ihm viele Situationen in der Vergangenheit ein, in denen er von Asuma nützliche Tipps bekommen hat.

Asuma, Shikamaru, Kotetsu und Izumo stehen sich immer noch im Kampf mit Hidan und Kakuzu, den beiden Akatsuki-Mitgliedern, gegenüber und ihre Chancen sind denkbar schlecht. Shikamaru erinnert sich immer wieder daran, was Asuma ihm gesagt und beigebracht hat und versucht, so schnell wie möglich die Fähigkeiten der Gegner zu analysieren und entsprechend zu handeln. Izumo hat zwar Verstärkung angefordert, doch von der ist weit und breit nichts in Sicht. Dann nimmt der Kampf eine Wende und Shikamarus Strategie scheint erfolgreich zu sein, doch Hidan gelingt es, den Spieß wieder umzudrehen... / Shikamaru, Izumo und Kotetsu haben keine Chance gegen die beiden Akatsuki-Leute, zumal Asuma von Hidan schwer verletzt wurde - und er unterliegt diesen Verletzungen. Obwohl kurz darauf die Verstärkung durch Aoba und Raido eintrifft, können sie für Asuma nichts mehr tun und jeder Einzelne erinnert sich an Situationen mit ihm.

Naruto hat noch immer nicht herausgefunden, wie er gleichzeitig das Rasengan und die Chakra-Manipulation hinbekommt und Sakura macht sich ernsthafte Sorgen, ob das überhaupt noch etwas wird, denn schließlich weiß sie ja, dass Naruto nicht immer der Hellste ist. Sai zieht sie damit auf, indem er in dieselbe Kerbe schlägt und als Sakura wütend wird, merkt sie, dass es nicht nett von ihr war, den Glauben an Naruto zu verlieren... / Das Team Asuma hat schwer an Asumas Tod zu knabbern, aber alle sind sich einig, dass die Mission, bei der er ums Leben gekommen ist, noch zu Ende gebracht werden muss. Shikamaru ist vor Trauer wie gelähmt, doch nach einem Gespräch mit seinem Vater berappelt er sich wieder und plötzlich hat er eine Idee, mit welcher Strategie sie den Feind schlagen können.

Kakashi ist mit Team 10, also Asumas Team, unterwegs, um die Beiden von Akatsuki aufzuspüren. Tsunade würde ihnen gern Verstärkung nachschicken, doch sie weiß nicht wen. Eigentlich würde es sich anbieten, Naruto zu schicken, doch der hat die Chakra-Manipulation immer noch nicht drauf. Tsunade entscheidet, ihm noch 24 Stunden zu geben. Wenn er es dann noch nicht kann, wird sie ein anderes Team losschicken... / Shikamaru und Choji haben es wieder mit Hidan und Kakuzu zu tun. Eigentlich stehen sie in diesem Kampf ganz gut da, aber dann stellt sich heraus, dass Kakuzu mit einem Jutsu seine Körperteile hart wie Stahl machen kann. Ein Direktangriff scheint also keine Lösung zu sein. Doch dann kommt Kakashi ihnen zu Hilfe - was jedoch auch nicht viel nützt bei den Fähigkeiten, die die Akatsuki-Leute haben. Derweil ist Naruto in Konoha immer noch mit seinem Training beschäftigt und Yamato hat das ungute Gefühl, dass Naruto nicht viel von dem begreift, was er ihm zu vermitteln versucht.

Kakashi, Shikamaru und Co. kommen in ihrem Kampf gegen Kakuzu und Hidan nicht weiter. Shikamaru ahnt, dass sie gegen die Beiden zusammen überhaupt keine Chance haben und kommt auf die Idee, den Einen vom Anderen zu trennen. Er schlägt vor, dass er selbst Hidan mit seinem Schatten fesselt und ihn dann vom Kampfgeschehen wegführt, so dass die Anderen gegen Kakuzu kämpfen können. Der Plan gelingt auch, doch Shikamaru kann die Schattenfessel nicht lange genug aufrecht erhalten... / Kakuzu hält immer wieder neue Überraschungen bereit. Derweil trickst Shikamaru Hidan aus. Kakashi hatt in einem Nahkampf mit Kakuzu von diesem ein paar Tropfen Blut in einer Kapsel aufgefangen und Shikamaru übergeben. Der trickst nun Hidan damit aus.

Kakashi & Co sind froh, dass Naruto, Yamato, Sai und Sakura endlich als Verstärkung auftauchen, denn sie haben schlechte Karten gegen Kakuzu. Das scheint Shikamaru ebenso zu gehen, der in einem besonderen Teil des Feuer-Reich-Waldes Hidan gegenübersteht, der sich zunehmend mehr bewegen kann, trotz Shikamarus Schattenfessel. Doch Shikamaru wird nicht umsonst als hervorragender Stratege geschätzt...

Naruto hat es tatsächlich geschafft, Kakuzu zu besiegen. Er ist erschöpft, aber glücklich, doch als er und das Team wieder in Konoha ankommen, macht Tsunade eine seltsame Entdeckung: Sie lässt Kakuzu untersuchen und stellt fest, dass sämtliche Chakra-Zellen Schädigungen haben. Die sind auf das neue Jutsu von Naruto zurückzuführen. Er hat selbst auch merkwürdige Verletzungen am Arm und Tsunade vermutet, dass das jedes Mal passieren wird, wenn er das neue Jutsu benutzt - und nicht nur das, sie fürchtet, dass er auch die Fähigkeit der Chakra-Manipulation verlieren könnte...

Naruto ist mit Jiraiya wieder auf Reisen, in der Hoffnung, dass dieser mit ihm trainiert und ihm neue Kampftechniken beibringt. Doch Jiraiya interessiert sich wie immer nur für hübsche Mädchen. Außerdem ist Narutos Arm immer noch nicht verheilt, was ein intensives Training unmöglich macht. Derweil sind Kakashi, Shino, Kiba und Hinata unterwegs und versuchen, das Versteck von Orochimaru ausfindig zu machen...

Naruto trainiert unter Anleitung von Jiraiya mit Gamatatsu den Gleichklang, den er mit seinem vertrauten Geist haben sollte. Das beginnt damit, dass er die Bewegungen von Gamatatsu synchron ausführen soll. Um das zu üben, singen die beiden zunächst ein Lied, was Naruto ziemlich nervt, aber wenn es der Sache dient... Der nächste Schritt ist es, die Gefühle des Anderen zu erahnen und entsprechend darauf zu reagieren. Doch wie analysiert man die Gefühle einer Kröte...

Naruto versucht immer noch, ein Kombinations-Jutsu hinzubekommen, indem er sein Wind-Chakra mit Gamatatsus Wasser mischen will. Der Knackpunkt ist allerdings, dass sie dafür synchron agieren müssen und dabei hapert es zwischen den beiden noch erheblich. Wenn Gamatatsu Wasser spuckt, ist Naruto mit seiner Chakra-Zugabe unkonzentriert oder umgekehrt. Gamakichi kommt auf die Idee, dass Naruto in Gamatatsus Mund liegen soll, weil er so genau die Bewegungen und Abläufe spürt - ein Vorschlag, der bei Beiden nicht auf Gegenliebe stößt...

Tsunade lässt das Insekt, das Kakashi ihr per Boten geschickt hat, im Labor untersuchen. Es ist in einen Kristall eingeschlossen und ihre schlimmsten Befürchtungen scheinen sich zu bewahrheiten. Sie hat immer mal wieder Gerüchte gehört, dass es jemanden gibt, der ein Nin-Jutsu beherrscht, mit dem er alles in seiner Umgebung in Kristall verwandeln kann... / Naruto ist es gelungen, die Kristallbarriere zu zerstören, und so können er, Yamato und Sakura nun Kakashi und Co zu Hilfe kommen. Guren hat Hinata in ein Kristallgefängnis gesperrt und die Freunde befürchten, dass Hinata bei der geringsten Erschütterung genauso zersplittert, wie der Kristall. Doch was sollen sie tun? Naruto und Gamatatsu versuchen es erneut mit ihrem neuen Jutsu...

Deidara und Tobi, zwei von Akatsuki, sind unterwegs, um den Bijuu-Geist Sanbi, den Dreischwänzigen zu finden. Tobi scheint einen ziemlichen Knall zu haben, womit er Deidara auf die Nerven geht. Dem Bijuu-Geist sind Guren und Gozu schon um Längen näher, denn mit Hilfe der außergewöhnlichen Fähigkeiten von Yukimaru wollen sie ihn hervorrufen. Das scheint nur in dem See möglich, auf den Kabuto schon mehrfach mit Yukimaru gerudert ist... / Guren hat den Kampf gegen die Riesenschildkröte, die der Dreischwänzige Bijuu-Geist ist, verloren und ist von der großen Welle an Land gespült worden. Gozu macht sich auf die Suche nach ihr und auch Naruto, der das Geschehen aus einiger Entfernung beobachtet hat, scheint von dem mächtigen Chakra des Bijuu-Geistes etwas abbekommen zu haben. Der ganze See ist nun in einen Chakra-Nebel gehüllt...

Lee, Ino, Shizune und TenTen werden als weitere Verstärkung rausgeschickt, denn nachdem nun klar ist, dass es auf dem See den Dreischwänzigen gibt, den Orochimaru offenbar für sich versiegeln will, muss Tsunade reagieren. Derweil macht Naruto sich auf eigene Faust auf die Suche nach Yukimaru und trifft auch prompt auf Guren... / Das zweite Verstärkungsteam ist inzwischen angekommen, bestehend aus Shizune, TenTen und Lee. Die Freunde freuen sich, sich wiederzusehen und Kakashi hat nun so viele Leute, dass er sie völlig neu aufteilen kann. Was auch nötig ist, denn die Ziele der Mission haben sich geändert. Tsunade hat die Anweisung gegeben, dass die Suche nach Orochimarus Versteck erst einmal nach hinten geschoben wird...

Lee ist enttäuscht, dass er nicht dem Team zugeteilt wurde, das gegen Guren, die Frau mit dem Kristallversteck, antreten soll, aber Kiba bestätigt ihm, dass ihre Untergebenen auch extrem starke Gegner sind. Während Shizune und die Mädchen die Versiegelungsbarriere aufbauen, geraten Lee, Kiba, TenTen und Yamato in den Hinterhalt von Gurens Leuten... / Kakashi steht Guren im Kampf gegenüber und er hätte durchaus Chancen, ihn zu gewinnen, wenn Gozu sich nicht einschalten würde, der eine dichte Mauer aus Schlamm bilden kann, die undurchdringlich ist. Guren gelingt die Flucht. Derweil haben Kiba und Co. den Kampf gegen Kigiri gewonnen und nun den Auftrag, das Versiegelungsteam zu unterstützen. Lee ist enttäuscht darüber, denn er möchte so gern gegen Guren mit ihrem Kristallversteck antreten...

Shizune, Ino, Hinata und Sakura versuchen nach wie vor, die Versiegelungsbarriere aufrecht zu erhalten, denn der Sanbi befindet sich inzwischen fast genau darunter. Es muss ihnen nur noch gelingen, im richtigen Moment die Versiegelung hinzubekommen, dann wäre es geschafft. Zu ihrer Unterstützung sind TenTen und Lee als Wachen vor Ort. An anderer Stelle versucht Guren zu verhindern, dass Kabuto Yukimaru wieder benutzt, um mit dessen Kräften den Sanbi zu bekommen. Kabuto macht ihr den Vorschlag, eine andere Strategie zu verfolgen, aber nur, wenn sie sich bereit erklärt, seinen Befehlen zu befolgen. Sie willigt ein, um Yukimaru zu beschützen... / Guren ist es gelungen, die Versiegelungsbarriere zu zerstören, so dass die Konoha-Ninjas den Sanbi nicht versiegeln konnten. Rinji findet heraus, dass Yukimaru nur dann seine Kräfte voll entfaltet, wenn er sich Sorgen um Guren macht, weil er sehr an ihr hängt. Also schwächt Kabuto Guren, so dass sie erstmal nicht fliehen kann, als der Sanbi näher kommt, und überzeugt Yukimaru davon, den Dreischwänzigen mit seinen Kräften zu kontrollieren. Naruto, Kakashi und Co bekommen mit, was sich am See abspielt und machen sich sofort auf den Weg...

Yukimaru ist bei dem Kampf mit dem Sanbi schwer verletzt worden. Nun gibt es niemanden mehr, der den Dreischwänzigen kontrollieren könnte, denn Shizune glaubt nicht, dass Yukimaru je wieder seine alten Kräfte zurück erlangen wird. Katsuyu wird nach Konoha geschickt, um Tsunade über die aktuelle Situation zu informieren und Tsunade entscheidet, dass die Mission erst einmal abgebrochen wird. Sie schickt eine Anbu-Einheit als Ersatz, die den See weiterhin beobachten sollen, während das Team nach Hause kommt, sich erholt und eine neue Strategie entwickelt...

Orochimarus Zustand verschlechtert sich dramatisch. Tsunade macht sich Sorgen, weil sie den Bericht erhalten hat, dass der Sanbi verschwunden ist. Sie vermutet, dass Akatsuki es geschafft hat, sich den Dreischwänzigen zu schnappen, was auch durchaus richtig ist. Derweil sucht Sasuke Orochimaru auf - um ihm mitzuteilen, dass er inzwischen stärker ist und nicht mehr bereit, ihm zu dienen...

Orochimarus Körper ist so geschwächt, dass Kabuto ihn allein lässt und in aller Eile versucht, ein geeignetes Medikament für ihn zu finden. Doch Orochimaru hat ebenfalls begriffen, dass es mit ihm zu Ende geht. Als Sasuke ihn aufsucht, leitet er ohne Kabutos Wissen das Ritual zu seiner Reinkarnation ein und erinnert sich an sein Leben...

Sasuke befreit Suigetsu aus seinem Wasser-Gefängnis und erwartet von ihm, dass der ihn auf seinem weiteren Weg begleitet. Das ist aber nicht selbstverständlich, denn der hat seine eigenen Pläne. Suigetsu hat ein Ziel, er möchte unbedingt Zabuzas Schwert finden. Es soll irgendwo versteckt sein. Wo, weiß er nicht. Er erhofft sich von Sasuke Hilfe, aber der zeigt immer wieder, dass er unberechenbar ist. Die beiden bekommen heraus, wo das Versteck des Schwertes vermutet wird...

Sasuke und Suigetsu kommen zu dem Versteck, in dem Karin Hunderte von Orochimarus Testobjekten bewacht. Zwischen Suigetsu und Karin sind die Spannungen nicht zu übersehen, und Sasuke stößt mit seiner Bitte, Karin möge ihn auf seinem weiteren Weg begleiten, vorerst auf Ablehnung. Aber während Suigetsu die Gefangenen freilässt, verständigen sich Sasuke und Karin. Sie stimmt zu mitzukommen...

Sasuke, Suigatsu und Karin haben inzwischen das nördliche Versteck erreicht, in dem Orochimaru Experimente zur Verbesserung des Juin durchgeführt hat. Doch Sasuke fällt sofort auf, das etwas nicht stimmt, denn in dem normalerweise gut bewachten Stützpunkt es gibt keine Wachen. Dann stellen sie fest, dass die meisten Gefangenen schon geflohen sind...

In dieser Folge wird die Geschichte von Kakashi erzählt, wie er als junger Ninja angefangen hat und was sein Sensei Minato, der spätere vierte Hokage, ihm beigebracht hat. Er schickt ihn zusammen mit der Heilerin Rin und Obito Uchiha auf eine Mission, doch es gibt von vornherein Spannungen in der Beziehung zwischen Kakashi und Obito. Kakashi ist geprägt durch seinen Vater, den heldenhaften "Weißen Reißzahn"...

Dass Kakashi über ein unglaubliches Sharingan verfügt, hat er inzwischen schon unzählige Male bewiesen. Jetzt erfahren wir, durch wen er es bekommen hat: In jungen Jahren ist er mit einem Mädchen, Rin, und einem Jungen, Obito, der über ein unglaubliches Sharingan verfügt, auf Mission und sie geraten in eine Auseinandersetzung mit feindlich gesonnenen Leuten. Rin wird dabei gefangen genommen und Obito und Kakashi haben es sich zum Ziel gesetzt, sie zu befreien. Dabei wird Kakashi am Auge verletzt...

Mittlerweile ist die Nachricht vom Tod Orochimarus bis zu Kisame und Itachi durchgedrungen. Jetzt wollen sie der Täter aufspüren. Das wird aber nicht so einfach sein. Zumal Sasuke mit Karin, Suigetsu und Jugo hinter Itachi her ist. Er hat zuerst ein Ziel: zu einem Versteck zu gehen, in dem der Ushiha-Clan einst Waffen und Medikamente gelagert hatte. So kommen sich Sasuke und Itachi immer einen Schritt näher. Währenddessen bilden Kakashi und Jiraya Teams, um endlich Sasuke zu finden. Und das geht ihrer Meinung nach nur über Itachi.

In dieser Folge wird die Geschichte des jungen Jiraiya erzählt, der ursprünglich mit Orochimaru und Tsunade befreundet war. Zusammen bildeten sie ein tolles Team und wurden vom Hokage trainiert. Jiraiya entdeckte, dass sein vertrauter Geist bei den Kröten zu finden sei und verbrachte einen Großteil seiner Jugend auf dem Berg Myoboku, wo die Kröten leben. Dort gab ihm der Älteste auch eine Prophezeiung mit auf den Weg: Jiraiyas Bestimmung sei es, seinen Schüler zu finden, der später den Dritten Großen Ninja-Krieg beenden solle - vorausgesetzt, sowohl Jiraiya als auch seinem zukünftigen Schüler würde es gelingen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jiraiya begibt sich auf eine Reise, doch als der Krieg ausbricht, kehrt er nach Konoha zurück, um mit Tsunade und Orochimaru in die Schlacht zu ziehen. Dort werden sie bekannt als die "legendären Sannin".

Dies ist der zweite Teil der Erzählung aus Jiraiyas Vergangenheit. Gemeinsam mit Tsunade und Orochimaru kämpft er im Dritten Großen Ninja-Krieg und aufgrund ihrer Fähigkeiten, gehen sie schon zu Lebzeiten als die "legendären Sannin" in die Geschichte ein. In einem zerstörten Dorf begegnen sie drei Kindern, die völlig allein sind. Jiraiya erinnert sich an die Prophezeiung des Kröten-Ältesten, dass er dereinst einen Schüler haben wird, der die Welt revolutionieren wird - ist er unter diesen Kindern? Jiriaya nimmt sich ihrer an und trainiert sie. Dann zieht er wieder in den Kampf und hört kurz darauf vom Verschwinden der Drei. Er ist bestürzt. Hat er die falsche Entscheidung getroffen? Wären sie besser dran gewesen, wenn sie nicht von ihm gelernt hätten sich zu verteidigen? Darüber hinaus wird nach dem Krieg sein erstes Buch veröffentlicht, eine Autobiographie. Seinem Schüler Minato gefällt es so gut, dass er beschließt, seinen Sohn nach dem Protagonisten des Buches zu nennen: Naruto.

Jiraiya hat von dem Ninja Ruysui alles erfahren, was er wollte. Nun macht er sich auf den Weg zu Pain, indem er sich in Ruysui verwandelt. Am Ziel angekommen staunt Jiraiya nicht schlecht: er trifft auf Konan, die aussieht wie ein Engel, und die einst seine Schülerin war. Jiraiya wähnte sie und zwei ihrer Brüder Nagato und Yahiko tot. Kurz darauf taucht Pain auf und bei genauerer Betrachtung erkennt Jiraiya in ihm Nagato. Nun stehen zwei seiner Schüler vor Jiraya und er wüsste gerne, warum sie sich Akatsuki angeschlossen haben. Er erfährt es von Pain - und auch, warum dieser zu einem Gott wurde...

Jiraiya will mit allen Mitteln versuchen, Nagato, bzw. Pain, zu besiegen. Er weiß ja, dass der sein Schüler war, also muss er sich etwas Besonderes ausdenken. Zusammen mit seinem Helfer Gamaken gelingt es ihm nicht, seinen Widersacher zu besiegen, denn der wendet das Jutsu des vertrauten Geistes an, und versteckt sich im Inneren von finsteren Kreaturen; die sich zudem auch noch vervielfältigen und aufteilen. Ein aussichtsloser Kampf - das Rinnegan ist nur schwer zu besiegen. Deshalb ruft Jiraiya die Zwei Großen Weisen zu Hilfe.

Jiraiya versucht mit seinen Kröten Shima und Fukasaku Pain in einen entscheidenden Kampf zu verwickeln, obwohl Shima am liebsten nach Hause gehen würde, um dort das Abendessen vorzubereiten. Aber auch Pain ist nicht mehr allein, er hat zwei Helfer, und alle besitzen das Rinnegan. Jiraiyas Taktik nicht also nicht auf. Gemeinsam mit Fukasaku besinnt er sich auf Gen-Jutsus, die er auf Grund von Erfolglosigkeit nie mehr anwenden wollte. Und mit einer eigenwilligen Taktik gelingt es ihnen, Pain und seine Helfer gefangen zu nehmen. Aber nur vorübergehend, denn plötzlich stehen insgesamt sechs Gegner vor ihnen.

Jiraiya befindet sich immer noch im Kampf gegen Pain, der jedoch nicht nur eine Person ist, sondern sechs. Was Jiraiyas Chancen zu gewinnen gen Null gehen lässt. Trotzdem gibt er nicht auf. Er erkennt in den verschiedenen Gegnern Ninjas, gegen die er früher schon mal gekämpft hat, und letztendlich wird er besiegt. Doch kurz vor seiner Niederlage gelingt es ihm noch, Fukasaku eine Nachricht mitzugeben. Jiraiya denkt über sein Leben nach und stellt bestürzt fest, dass er nicht so viele Dinge richtig gemacht hat. Aber inzwischen ist er sicher, dass Naruto der Junge aus der Prophezeiung ist, der die Richtung, die die Ninja-Welt einschlagen wird, entscheidend beeinflussen kann.

Sasuke und sein Team haben das erste Akatsuki-Versteck erreicht, in dem sie nach Itachi suchen wollen. Und tatsächlich, Itachi ist dort. Es entbrennt ein kurzer Schlagabtausch zwischen ihm und Sasuke und Itachi begreift, dass sein kleiner Bruder inzwischen sehr stark geworden ist. Er fordert ihn auf, in das Versteck des Uchiha-Clans zu kommen, damit sie dort ihre Kräfte messen können. Sasuke und sein Team machen sich sofort auf den Weg, doch vor dem Eingang wartet Kisame schon auf sie. Er soll dafür sorgen, dass die Anderen draußen bleiben, damit der Kampf wirklich nur zwischen den beiden Brüdern stattfindet. Naruto und sein Team sind Sasuke auf der Spur, werden jedoch von Tobi aufgehalten.

Sasuke steht im geheimen Versteck des Uchiha-Clans seinem Bruder Itachi gegenüber und glaubt, dass er nun endlich seine Mission erfüllen kann, nämlich sich an Itachi für die Verbrechen an seiner Familie zu rächen. Itachi erzält ihm eine lange Geschichte über Madara Uchiha, der entgegen Sasukes Annahme noch lebt, und über die Geheimnisse des Mangeky? Sharingan. Je öfter man es benutzt, desto mehr erblindet man - es sei dann man hat jemanden in der Familie mit denselben Fähigkeiten, dessen Mangekyo noch "frisch" ist. Sasuke begreift, dass dies seine Funktion sein soll. Itachi will ihm das Augenlicht nehmen...

Nach wie vor stehen Sasuke und Itachi sich im Kampf gegenüber, immer beobachtet und kommentiert von Zetsu, der sich dieses Spektakel auf keinen Fall entgehen lassen will. Itachi hat Sasuke in einem Gen-Jutsu, also einer Illusion, gezeigt, was er mit ihm vorhat, nämlich ihm sein Augenlicht zu nehmen, um selbst das ewige Mangekyo Sharingan zu erhalten. Es sieht fast so aus, als würde er sein Vorhaben in die Tat umsetzen können, zumal er noch sein spezielles Feuerjutsu, das Amaterasu anwendet. Es sind schwarze Flammen, die erst erlöschen, wenn sie das anvisierte Ziel völlig verbrannt haben. Aber Sasuke gelingt es, ihnen zu entkommen - und nun hat er wieder die Nase vorn.

Sasuke bekommt von Madara das Angebot, dass er ihm einen Bijuu-Geist schenkt, wenn Sasuke Akatsuki hilft, den Achtschwänzigen einzufangen. Um den Neunschwänzigen, also Naruto, will Madara sich selbst kümmern. Sasuke und sein Team Taka gehen auf dieses Angebot ein und machen sie sich auf den Weg zum Unraikyo Pass. Überrascht stellen sie fest, dass es sich bei dem Achtschwänzigen um einen völlig durchgeknallten Rapper handelt, der sich selbst "Killerbeat" nennt und ihnen mit seinem Sprechgesang ziemlich auf den Wecker geht...

Der Kampf von Sasuke und seinem Team Taka gegen Graf Aschibi, genannt "Killerbeat" gestaltet sich schwerer als erwartet. Killerbeat ist nicht nur sehr stark, sondern geht dem Team mit seinem Faible für Rap ziemlich auf die Nerven. Irgendwann im Verlauf des Kampfes stellt sich heraus, dass die wahre Gestalt des Achtschwänzigen ein Oktopus ist, kein Wunder also, dass es bisher keiner von ihnen im Alleingang geschafft hat, das Biest zu besiegen. Gibt es überhaupt einen Weg, den Achtschwänzigen gefangen zu nehmen...?

Eine Bande von Shinobi plant einen Angriff auf das Fort von Lady Hotaru Tsuchigumo, denn deren Großvater hat ihr ein verbotenes Jutsu vererbt, an das sie heran wollen. Der treue Diener Tonbei benachrichtigt Tsunade und bittet um Hilfe, denn es gibt einen geheimen Pakt zwischen Konoha und dem Tsuchigumo-Clan. Tsunade schickt sofort Naruto, Yamato, Sakura und Sai, um Lady Hotaru zu beschützen. Der Diener Tonbei hat jedoch schon vorgesorgt und Hotaru durch einen geheimen Tunnel in das versteckte Dorf geschickt, begleitet von Utakata, einem rätselhaften Wanderer, der offenbar noch nicht lange im Fort lebt und eine düstere Vergangenheit zu haben scheint...

Naruto, Yamato, Sakura und Sai haben den Auftrag, Hotaru sicher in das versteckte Dorf zu begleiten. Doch der Erbin des verbotenen Jutsus gefällt es nicht ganz und gar nicht, auf Schritt und Tritt bewacht zu werden. Yamato gelingt es aber mit einem kleinen Trick, Hotaru davon zu überzeugen, dass alles nur zu Ihrem Besten geschieht. Im versteckten Dorf angekommen, verhalten sich die Dorfbewohner sehr merkwürdig gegenüber Hotaru. Ob die Erbin hier wirklich sicher ist...?

Yamato und sein Team haben Hotaru wohlbehalten im versteckten Dorf des Tsuchigumo-Clans abgeliefert. Doch Naruto ist nicht wohl bei dem Gedanken, die Hüterin des verbotenen Jutsus alleine dort zurückzulassen. Kurzerhand dreht er um und marschiert zurück ins Dorf, wo sich sein schlechtes Gefühl bestätigt: Der Anführer erklärt ihm, dass Hotaru plötzlich verschwunden sei. Hat die Ganovenbande, die das verbotene Jutsu stehlen will, Lady Hotaru etwa doch noch in die Hände bekommen...?

Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass sich die Formel für das verbotene Jutsu auf Hotarus Rücken befindet und alle sind entsetzt. Das Team kehrt zum Berg Katsuragi zurück, um Sakura abzuholen und erfährt dort von Tonbei einige Neuigkeiten über das verbotene Jutsu. Außerdem erzählt der alte Mann von einem brillanten Ninja-Talent namens Shiranami, das vor langer Zeit verschwunden ist, ihnen aber bei der Rettung des verbotenen Jutsus nun sicher behilflich sein könnte. Naruto bietet sofort an, sich auf die Suche nach Shiranami zu machen. Was noch keiner von ihnen weiß ist, dass Shiranami der Kopf der Diebesbande ist und jedes Wort abhört, das sie sprechen...

Naruto ist auf der Suche nach Shiranami, weil Hotaru glaubt, in ihm einen Gleichgesinnten zu haben. Ein seltsamer Mann behauptet, ihn zu kennen und schickt Naruto zu einer abgelegenen Hütte, in der Shiranami sich angeblich aufhalten soll, doch das ist eine Falle. Naruto stößt dort auf die Viererbande, die ihn mittels eines ihrer Kombinationsjutsus einsperrt. Zum Glück ist Utakata in der Nähe, der Naruto befreien kann. Doch in der Zwischenzeit gelingt es dem Schurken-Boss Shiranami Hotaru in seine Gewalt zu bringen. Kommen Naruto und Utakata zu spät...?

Shiranami hat Hotaru in sein Versteck verschleppt und will das verbotene Jutsu aktivieren und für sich nutzen, indem er Hotaru als Gefäß verwendet. Aber Naruto und Utakata sind ihm auf der Spur, sie wollen die Aktivierung unter allen Umständen verhindern. Als sie das Versteck erreichen, hat Shiranami bereits mit dem Aktivierungsritual begonnen. Können die zwei Ninjas den verschlagenen Ganoven-Boss jetzt noch aufhalten und Hotaru retten...?

Shiranami ist es gelungen, das verbotene Jutsu mit einer riesigen Explosion zu aktivieren. Naruto und Utakata müssen tatenlos zusehen, wie der Bösewicht Hotaru wie einen Spielball für seine Zwecke missbraucht. Sie wollen das Mädchen aus seinen Fängen befreien, aber auf jeden ihrer Angriffe weiß Shiranami eine Antwort. Mit letzter Kraft greift Naruto zu seinem Rasengan und kann den Fiesling besiegen. Doch kommt für Hotaru jede Hilfe zu spät...?

Akatsuki ist es gelungen, den Sechsschwänzigen zu versiegeln und nun sind alle gespannt, ob es Sasuke gelingen wird, den Achtschwänzigen, also Killerbee, zu erledigen. Und tatsächlich sind Sasuke und Team Taka erfolgreich und liefern den Achtschwänzigen wie besprochen bei Akatsuki ab. Dort will Sasuke sich noch etwas ausruhen, um dann seinen großen Plan in Angriff zu nehmen - die totale Zerstörung Konohas...

Auf Naruto wartet bei seiner Rückkehr nach Konoha eine schlimme Nachricht. Tsunade muss ihm berichten, dass Jiraiya von seiner letzten Mission nicht zurückgekehrt ist. Naruto kann das Unglück gar nicht fassen und ist außer sich vor Wut und Trauer. Er zieht sich zurück, um all der schönen Momente mit seinem Sensei zu gedenken. Doch dann erfährt er von Fukasaku, dass ihm Jiraiya eine letzte verschlüsselte Botschaft hinterlassen hat. Was mag der wirre Zahlencode zu bedeuten haben...?

Shikamaru versucht immer noch jemanden zu finden, der ihm Auskunft darüber geben kann, was der seltsame Zahlencode zu bedeuten hat, den Jiraiya als letzte Nachricht auf Fukasakus Rücken geschrieben hat. Weder Tsunade noch Kakashi können ihm da weiterhelfen, doch Naruto hat eine Idee. Die Ziffer, die aussieht wie eine neun, ist seiner Meinung nach das Schriftzeichen für "Ta". Er hat es oft in den Manuskripten von Jiraiya gesehen. Mit dieser Info kommt die Dechiffrierungsexpertin Shiho ein ganzes Stück weiter, denn sie geht davon aus, dass die anderen Zahlen Seitenzahlten aus seinem letzten Buch sind. So setzt sie schließlich den Satz zusammen: "Der Richtige ist nicht unter ihnen." Doch damit kann zunächst auch niemand etwas anfangen. Derweil macht Fukasaku Naruto das Angebot, ihn in das Land der Kröten zu begleiten, um ihm das Jutsu der Weisen beizubringen. Natürlich sagt Naruto zu.

Akatsuki hat begonnen, Konoha anzugreifen und es herrscht ein absolutes Chaos. Sakura übernimmt die Leitung des Krankenhauses. Derweil findet Shizune heraus, dass die Metallteile im Körper der Gestalt von Pain offenbar Chakra-Empfänger sind, doch auch Tsunade, der sie sofort Bericht erstattet, kann mit der Info noch nicht so viel anfangen. Dafür ruft sie erstmal ihren vertrauten Geist Katsuyu herbei, um die Medizin-Ninjas zu unterstützen. Naruto ist nach wie vor auf dem Berg Myoboku und weiß von alledem noch nichts...

Kakashi hat Iruka mit einem Verletzten weggeschickt und steht nun allein Pain gegenüber. Zunächst schickt er einen seiner Blitzdoppelgänger in den Kampf, um herauszufinden, welche Fähigkeiten Pain hat. Dessen Jutsu scheint eine Art Schockwelle zu sein, innerhalb der Pain seine Zielobjekte an sich heranziehen oder weit wegstoßen kann, was es ihm ermöglicht, sämtliche Angriffe abzuwehren. Kakashi begreift, dass er allein keine Chance gegen diesen Gegner hat, der ja auch noch aus mehreren besteht. Doch er hat Glück. Chojis Vater und sein Team haben sich auf den Weg gemacht und sie unterstützen ihn. Dennoch gelingt es Pain allem Anschein nach, sämtliche Gegner zu besiegen, bis auf Choji. Kakashi befiehlt ihm mit letzter Kraft, sich auf den Weg zu Tsunade zu machen, um ihr die neuesten Informationen über das Jutus von Pain zu überbringen, damit sie eine Strategie entwickeln kann. Derweil versucht Sakura weiterhin, inzwischen mit Unterstützung von Katsuyu, die Verletzten zu versorgen, die der Angriff von Akatsuki nach sich gezogen hat.

Naruto befindet sich nach wie vor auf dem Berg Myoboku und hat keine Ahnung, was sich in Konoha abspielt. Er fürchtet sich allerdings davor, dass Akatsuki dort eindringen wird, aber Fukasaku beruhigt ihn, indem er ihm erklärt, dass es in Konoha so viele hervorragende Ninjas gibt, dass die Organisation es nicht wagen wird. Wenn er nur wüsste... Pain und seine Gestalten marschieren unaufhaltsam voran und verursachen ein nie dagewesenes Chaos im Dorf. Niemand scheint sie stoppen zu können, denn die Ermittlungen, welche Fähigkeiten Pain eigentlich hat, laufen viel zu langsam voran, als dass sie für die Gegenwehr verwertbar wären.

Pain holt zum finalen Schlag aus, um Konoha endgültig dem Erdboden gleichzumachen. Alle Ninjas sind mehr oder minder verletzt und mit ihren Kräften am Ende, das Dorf kann keine Gegenwehr mehr leisten. Doch in letzter Sekunde taucht endlich Naruto auf! Er hat sein Training abgeschlossen und ist nun stärker als je zuvor. Doch reichen seine neuen Kräfte auch, um den übermächtigen Pain zu besiegen? Naruto ist bereit, die Antwort herauszufinden und geht auf die sechs Gestalten des Pain los...

Sasuke steht im geheimen Versteck des Uchiha-Clans seinem Bruder Itachi gegenüber und glaubt, dass er nun endlich seine Mission erfüllen kann, nämlich sich an Itachi für die Verbrechen an seiner Familie zu rächen. Itachi erzält ihm eine lange Geschichte über Madara Uchiha, der entgegen Sasukes Annahme noch lebt, und über die Geheimnisse des Mangekyo-Sharingan. Je öfter man es benutzt, desto mehr erblindet man - es sei dann man hat jemanden in der Familie mit denselben Fähigkeiten, dessen Mangekyo noch "frisch" ist. Sasuke begreift, dass dies seine Funktion sein soll. Itachi will ihm das Augenlicht nehmen...