Naruto, Kiba und Hinata werden von Tsunade auf eine Mission geschickt. Sie sollen Gosunkugi, den Dieb einer wertvollen Teeschale, ausfindig machen und verhaften. Im Reich der Steine angekommen, landen sie in einer Bar, wo sie auf Sazanmi treffen, einen wenig vertrauenswürdigen Zeitgenossen. Er lockt sie aus der Stadt, denn er hat es auch auf Gosunkugi abgesehen und will ihn vor den anderen fangen. Doch nachdem er das Team abgehängt hat, begegnet ihm Gosunkugi und der besiegt ihn. Naruto und Co. finden Sazanami und bringen ihn die Stadt zurück, doch dort wartet schon die nächste Überraschung auf die Freunde...

Sazanami erzählt Naruto und dessen Team, wie es dazu kam, dass er als Verbrecher steckbrieflich gesucht wird, obwohl er unschuldig ist. Dann treffen sie auf den lange gesuchten Gosunkugi und seine Kumpanen, die sie in einen Kampf verwickeln. Hilfe bekommen sie von Gatsu, der Gosunkugi festnimmt und die Dorfbewohner überzeugen kann, dass Sazanami unschuldig ist. Damit hat Naruto seine Mission nicht erfüllt und plötzlich ist er gar nicht mehr so scharf darauf, nach Hause zu kommen, denn Tsunade wird nicht erfreut sein...

Aus unerfindlichen Gründen haben sich die Ganoven Mondai und Poccha in den Kopf gesetzt, die Geheimnisse des Dorfes Konoha zu stehlen. Sie legen sich auf die Lauer und beobachten Guy und Lee. Schnell beschließen sie, sich als die beiden zu verkleiden, um dann in Konoha alles auszuspionieren. Sie treffen als erstes auf Kakashi, der die Maskerade natürlich durchschaut und Tsunade informiert. Und die denkt sich einen schlauen Plan aus, die Eindringlinge in die Flucht zu schlagen Der Einzige, der wieder nicht kapiert, was los ist, ist Naruto, der den falschen Guy und Lee zum "Training" unbedingt begleiten will...

Chishima, ein Junge aus dem Land der Vögel kommt nach Konoha, um Tsunade um Hilfe zu bitten. Sein Land wird von einem unheimlichen Geist heimgesucht und er möchte, dass dem Treiben endlich ein Ende gesetzt wird. Leider sind alle Jo-Nin zu Missionen aufgebrochen und es ist nur Naruto da, aber Neji kehrt gerade von einer Mission zurück und zusammen mit TenTen bilden sie ein Dreierteam, das sich auf den Weg macht ins Land der Vögel - und kaum dort angekommen, haben sie auch schon die erste Begegnung mit dem Geist. Sehr zum Entsetzen von Naruto, der sich bereits im Vorfeld sehr gefürchtet hat, wohingegen Neji natürlich nicht an Geister glaubt...

Neji, TenTen und Naruto sind nach wie vor im Land der Vögel und versuchen, die Identität des "verwünschten Kriegers" aufzudecken, eines Geistes, der dort sein Unwesen treibt. Als sie das erste Mal mit ihm zusammen getroffen sind, konnte Neji mit seinem Byakugan keine menschliche Präsenz in der Rüstung erkennen, doch diesmal ist er sich absolut sicher, dass eine Person in der Verkleidung steckt. Es gibt einen Kampf, den die Freunde gewinnen, doch als sie vor dem besiegten Krieger stehen, ist die Rüstung schon wieder leer. Dennoch haben sie den Verdacht, das Lord Komei irgendwie hinter der ganzen Sache steckt...

Das Rätsel um den "verwünschten Krieger" scheint gelöst zu sein. Lord Komei hat angeblich gestanden, dass er das alles inszeniert hat und Lord Mousou entbindet das Team nun von seinen Pflichten und schickt sie nach Hause. Doch Naruto ist irgendwie unzufrieden mit dem Ergebnis und stellt eigene Ermittlungen an. Dazu will er sich die Hilfe seines vertrauten Geistes holen, doch der hat gerade keine Zeit und schickt nur seine Söhne. Gemeinsam entdecken sie in einem alten Tempel einen Geheimgang, der direkt zur Residenz des Feudalherren führt - und dort wird Naruto erwischt und verhaftet. Er erhält einen erstaunlichen Besuch: Der "verwünschte Krieger" erscheint und es ist Sagi. Als Neji und TenTen Naruto zu Hilfe kommen wollen, taucht plötzlich Kakashi auf und verbietet es ihnen, denn ihre Mission ist ja vorbei und somit haben sie keine Berechtigung mehr, einzugreifen.

Lord Komei wird von Mousou wegen Hochverrates vor Gericht gestellt, doch plötzlich kommt der "verwünschte Krieger" und rettet ihn, indem er mit ihm davonfliegt. Naruto hat nämlich inzwischen in seinem Verlies herausgefunden, dass es sich bei dem Geist um Lord Sagi handelt - doch offenbar gibt es nicht nur einen "Krieger".... Derweil ist Kakashi damit beschäftigt, gegen Nagare zu kämpfen, was nicht einfach ist, denn der scheint viele verschiedene Jutsus zu kennen. Er gehört zu den "wandernden Ninjas" und erklärt Kakashi, dass er von Dorf zu Dorf zieht und Jutsus stiehlt, die er dann in Nin-Jutsus umwandelt.

Das Team versucht weiterhin, dem Geheimnis um den "verwünschten Krieger" auf die Spur zu kommen und die Intrige, die dahinter zu stecken scheint, zieht viel weitere Kreise, als alle angenommen haben. Lord Sagi ist offenbar gar nicht Lord Sagi, sondern seine Schwester Toki hat sich als er ausgegeben und Lord Mousou ist nicht der gute Mousou, sondern der böse Houki, Anführer der wandernden Ninjas, die auf der Suche nach einer Heimat sind und ein Land übernehmen möchten. Sie haben sich das Land der Vögel ausgesucht und nun gilt es, dies mit allen Mitteln zu verhindern, doch Mousou alias Houki gelingt es, Toki zu kidnappen und mit ihr zu verschwinden. Er fordert Naruto auf, ihm zu folgen, wenn er den Mut hat...

Naruto versucht mit Lady Tokis Freund Chisima, das Mädchen aus den Händen seiner Entführer zu befreien. Chisima ist allerdings wegen seiner Verletzung ausserstande zu helfen, ja er wird plötzlich sogar ohnmächtig. Jetzt steht Naruto allein den Entführern gegenüber. Er versucht, mit seinem Jutsu der Schattendoppelgänger, seine Gegner zu besiegen, aber es funktioniert nicht. Plötzlich kommen aber Sensei Kakashi, Ten Ten und Neji zu Hilfe. Lady Toki wird befreit, und kann nun versuchen, dem Wunsch ihrer Familie entsprechend, ihrem Land der Vögel zu neuer Blüte verhelfen.

Naruto und Choji wollen in Ichirakus Nudelsuppenrestaurant etwas Leckeres essen, aber es ist geschlossen. Tatsächlich stellt Teuchi ganz allein in der Küche ein neues Rezept zusammen. Und das hat seine Gründe: Seine Tochter Ayame wurde entführt, denn genau auf dieses Rezept haben es Ninja-Chefköche abgesehen, die für die Ernährung der Ninjas auf den Missionen besonders gesunde Speisen anbieten wollen, um die Leistung zu steigern, damit aber keinen Erfolg haben. Es kommt zu einem spannenden Kochduell.

Naruto würde gerne wieder einmal an einer Mission teilnehmen. Auch Ino langweilt sich. Wie es der Zufall will, kommt Shino zu ihnen und bittet die beiden zu Tsunade. Es geht tatsächlich um eine Mission, die von Anko angeführt wird, jener strengen Prüferin aus der Zeit der Chunin Auswahlprüfungen. Die jungen Ninjas sind nicht gerade begeistert, aber sie beugen sich Tsunades Anweisungen. Ziel der Mission soll es sein, den berüchtigten Seeteufel, der an der Küste des Landes der Ozeane mit Raubzügen und Entführungen sein Unwesen treibt, das Handwerk zu legen.

Naruto ist verschwunden, und Sensei Anko, Ino und Shino machen sich auf die Suche nach ihm. Das ist gar nicht so leicht, wenn man Naruto kennt. Denn der ist inzwischen bei Isaribi gelandet, einem Mädchen, das ihm gesteht, einmal vom Seeteufel entführt, aber wieder zurückgekommen zu sein. Seitdem werde sie in dem Dorf, aus dem sie stamme, verachtet und sei deshalb in dem Ort, in dem sie nun lebe. Aber auch dort wird sie von allen angefeindet, das bekommt natürlich auch Naruto zu spüren.

Anko erwacht aus ihrer Bewusstlosigkeit und erzählt Naruto, Shino und Ino was sie von der "Insel der Dämonen" weiß. Orochimaru hat schon vor langer Zeit damit begonnen, Experimente mit "verbotenen Jutsus" zu machen und als Ninja, ständig unterwegs wegen verschiedener Missionen, war es ihm gelungen, sich im Laufe der Zeit auch außerhalb von Konoha Versuchlabore aufzubauen. Eines davon befindet sich auf der Insel der Dämonen in einem alten Gewölbe...

Das Team sitzt immer noch in dem einstürzenden Gewölbe fest, doch Anko gelingt es, sie mit Hilfe ihres vertrauten Geistes hinauszubringen. Nun ist Eile geboten, denn sie müssen so schnell wie möglich zum Hafen, um das Geldtransport-Schiff zu begleiten. Das hat jedoch inzwischen abgelegt, denn Amachi hat dem Kapitän eine gefälschte Nachricht bringen lassen, dass das Team nicht kommt, den Seeteufel aber überwältigt hätte. Das Schiff fährt los...

Naruto hat ernsthafte Probleme den riesigen Seeteufel zu besiegen und darum greift er auf seinen vertrauten Geist zurück. Gamabunta erscheint auch prompt, doch erstmal kann er ihm nicht helfen, da Naruto ihn in ein Gewässer aus Salzwasser gerufen hat, und davon bekommt der "Krötenboss" Hautausschlag. Doch dann wird sein Ehrgeiz gepackt und er besiegt den Seeteufel. Derweil gelingt es Anko, Amachi dingfest zu machen und Isabiri begreift, dass sie sich akzeptieren muss, wie sie ist, unabhängig davon, ob Amachi sie je zurück verwandeln wird. So machen sich alle wieder auf den Weg zurück nach Konoha Gakure...

TV-Premiere der ungeschnittenen Version. Als Naruto im Kampf mit Haku immer schwächer wird, erwachen in ihm die Kräfte des Sharingan. Nach einem Schlag von Haku verändert Narutos Chakra plötzlich die Farbe.

Konoha wird von schweren Geldnöten geplagt, darum kommt es Tsunade gerade recht, dass Agari vom Kedoin Clan sie bittet, eine Mission für ihn zu erfüllen. Es soll ein Schatz geborgen werden, für dessen Lage es sogar eine Karte gibt. Allerdings sei die Gegend so schwer zugänglich, dass es die Geschicklichkeit von Ninjas bräuchte, um den Schatz zu finden. Tsunade schickt Naruto, Kiba und Hinata los, mit dem Hinweis, dass sie zurück auf die Akademie gehen und nochmal von vorn anfangen müssen, wenn sie diese Mission wieder verhauen.

Naruto, Kiba und Hinata werden von ihren Doppelgängern gefangen gehalten, die nun nach Konoha wollen, um das Dorf zu verwüsten. Dem Team gelingt die Flucht, doch als sie im Dorf ankommen, warten bereits die nächsten Überraschungen auf sie, besonders auf Naruto. Sein Doppelgänger hat sich nämlich überall durchgefressen und behauptet, er würde später zahlen. Das hat zur Folge, dass Naruto nun überall Schelte bekommt und ihn das auch noch jede Menge Geld kostet...

Naruto hat gerade eine "Ein-Mann-Mission" abgewickelt und auf dem Weg nach Hause rennt er mit einem Kurier-Ninja zusammen, der wichtige Post ausliefern soll. Kurz darauf trifft Naruto Jiraiya, der sich mal wieder weigert, mit ihm zu trainieren, weil er noch sein Buch beenden muss. Da Jiraiya das aber nicht auf die Reihe kriegt, schreibt Naruto kurzerhand das letzte Kapitel, während Jiraiya schläft. Dann will er Das Buch einem der rasend schnellen Kurier-Ninjas übergeben, damit der es an den Verlag liefert. Leider fällt Naruto hin und so wird der Umschlag mit einem vertauscht, der ein Friedensabkommen zwischen dem Land der Reißzähne und dem Land der Klauen enthält. Jiraiya und Naruto versuchen mit allen Mitteln, den Schnellkurier von der Auslieferung abzuhalten...

Diesmal führt die Reise zu dem Dorf Hoshi-Gakure. Dort bittet man um Hilfe, weil man von anderen Ländern immer wieder angriffen wird. Grund ist offensichtlich ein Stern, der vor 200 Jahren auf das Dorf stürzte und eine ungeheure Kraft vermitteln kann. Und diesen Stern gilt es nun zu beschützen, damit er nicht in falsche Hände gerät. Da die Mission nicht geheim ist, erfährt natürlich auch Naruto davon. Und er meint natürlich, es würde ohne ihn nicht gehen. Er überholt das Dreierteam und knüpft im besagten Dorf gleich Kontakte...

Das Dorf Hoshi-Gakure ist in heller Aufregung, seit der Stern gestohlen wurde. Keinem kann man mehr trauen, zumal feststeht, dass der Täter Insiderwissen haben musste. Das Vierer-Team Neji, Ten Ten, Lee und Naruto stehen unter Druck, weil sie den Auftrag hatten, den Stern zu bewachen. Nun unternehmen sie alles, um ihn wieder zurück zu bekommen. Als erstes trennen sie sich. Neji sucht im Dorf nach Hinweisen, Ten Ten und Lee kümmern sich um den Dorfältesten Akahoshi und seine Gehilfen und Naruto soll etwas über Sumaru und seine Trainingskameraden herausfinden.

Die Suche nach dem Dieb des Sterns ist auf vollen Touren. Das Viererteam aus Konoha versucht so weit wie möglich Informationen zu sammeln, aber das ist bei der Verschlossenheit der Einwohner von Hoshi-Gakure nicht so einfach. Nur ein Mädchen namens Hokuto, die den Diebstahl miterlebt hat, ist gesprächig. So kommt heraus, um was es bei dem Training mit dem Stern geht. Akahoshi, das Dorfoberhaupt versucht ebenfalls mit seinen Gehilfen den Stern zurückzuholen.

Naruto, der die Klippen herunter gestürzt war und von Natsuhi gerettet wurde, kommt wieder zu sich. Im ersten Moment schreckt er auf, als er die Frau sieht, aber sie beruhigt ihn. Naruto erfährt, dass es sich um Sumarus Mutter handelt. Sie erzählt ihm auch, warum sie den Stern schon zum zweiten Mal gestohlen hat, und was der Grund für ihren Zwist mit Akahoshi ist. Es gibt auch die Antwort auf die Frage, warum der dritte Hoshikage zuerst das Training verboten hatte, dieses Verbot aber von Akahoshi wieder aufgehoben wurde...

Akahoshi steht im Kampf Natsuhi gegenüber, die er bezichtigt, den Stern des Dorfes gestohlen zu haben. Natsuhi gibt auf, obwohl sie unschuldig ist, aber ihre Kräfte verlassen sie. Sie will nur noch eines, nämlich sich ihrem Sohn Sumaru als dessen Mutter zu erkennen geben - doch der will, zumindest anfänglich, nichts mit ihr zu tun haben. Doch dann versucht Natsuhi, ihm ihre Beweggründe zu erklären, warum sie damals wegging. Derweil möchten Naruto und Lee gern mehr tun und sich in die dorfinterne Auseinandersetzung einklinken, doch Neji lehnt das ab...

Natsuhi hat versucht, den Stern zu entfernen uns ist dabei von Akahoshi erwischt worden. Bei einer Versammlung der Dorfbewohner wendet sich das Blatt weiter, denn plötzlich stellen sich viele gegen Akahoshi, nicht zuletzt deshalb, weil Mizura auftaucht und ihnen die schweren Verletzungen zeigt, die das Sterntrainng verursacht. Plötzlich begreifen auch alle, dass Akahoshi der Mörder des dritten Hoshikage ist und somit hat er verspielt...

Vor einiger Zeit war ein Fremder in das Dorf Konoha eingedrungen, der ein spezielles, ansteckendes Jutsu angewendet hatte, bevor man ihn überführen konnte. Tsunade befürchtet, dass der Hund Akamaru sich möglicherweise angesteckt hat und bittet Naruto, ihn im Auge zu behalten - was Kiba argwöhnisch macht. Er hat Angst, dass Akamaru eingeschläfert wird, wenn sich rausstellt, dass er infiziert ist und flieht mit ihm...

TV-Premiere der ungeschnittenen Version. Team 7 steht eine schwierige Prüfung bevor. Über fünf Tage lang müssen sie sich gegen die anderen Teams beweisen und erfolgreich mit zwei Schriftrollen durchs Ziel gehen.

Im Wald haben es Naruto, Sakura und Sasuke mit den unheimlichen Gras-Ninjas zu tun. Als Sakura und Sasuke angegriffen werden, kann Naruto nicht helfen, da dieser mit einer Riesenschlange kämpfen muss.

Naruto ist ganz verrückt darauf, endlich eine neue Mission zu bekommen und da im Moment nichts anderes im Angebot ist, schickt Tsunade ihn, Hinata und Choji los, um ein paar Kaufleuten Geleitschutz zu geben. Nicht besonders spannend, aber immerhin. Naruto fällt allerdings auf, dass einer der Kaufleute, Shun, eher unfreundlich ist, und als Naruto sich einmal von der Truppe entfernt, wird er prompt überfallen - irgendetwas seltsames hat es auf sich mit diesen Kaufleuten aus dem Grünen Land, in dem es angeblich immer so friedlich zugeht...

Naruto, Choji und Hinata müssen ein paar Kaufleuten Geleitschutz geben. Doch die Mission ist nicht so einfach wie gedacht. Naruto dämmert es langsam, dass diese Kaufleute etwas zu verbergen haben. Und tatsächlich, einer von ihnen, Shun, ist in Wahrheit Prinzessin Haruna, die einzige Tochter des Feudalherren des Grünen Landes. Der will sie fortschaffen, weil das Land von den Ja-Nin bedroht wird, drei Brüdern, die dei Herrschaft über das grüne Land übernehmen wollen.

Naruto und Choji gelingt es, Ruiga außer Gefecht zu setzen, doch Yurinojou wird dabei verletzt. Also bleibt Choji bei ihm, während Naruto sich auf die Suche nach Hinata macht, die den Auftrag hat, Prinzessin Haruna in Sicherheit zu bringen. Doch Haruna legt Hinata rein und verschwindet. Derweil begegnet Naruto dem zweiten der Ja-Nin-Brüder, Jiga. Der lockt ihn in eine Art Felsenarena und wartet mit der Überraschung auf, dass sein Jutsu etwas mit Magnetismus zu tun hat. Da die Felsen von Eisen durchzogen sind, stellt das Naruto vor ein größeres Problem...

Im Kampf gegen Jiga, einen der drei Ja-Nin, hat Naruto keine Chance. Ganz im Gegensatz zu Hinata, die sich trickreich und flink schlägt und der es gelingt, mit einer ausgeklügelten Strategie den Ja-Nin zu besiegen. Als Naruto sich erholt hat, macht er sich auf die Suche nach Haruna und findet sie letztendlich auch. Die Prinzessin erzählt ihm von ihrem Schicksal. Die beiden planen, das nächste Dorf zu erreichen, damit Haruna sich dort verstecken kann, doch kurz bevor sie ankommen, werden sie von Renga aufgehalten, dem letzten der drei Ja-Nin-Brüder...

Renga, der alles daran setzt, Feudalherr im Grünen Land zu werden, versucht Naruto zu überreden, ihm Prinzessin Haruna zu übergeben. Aber der weigert sich. Es kommt zu einer Auseinandersetzung. Renga wendet Jutsus an, die Naruto bisher nicht kannte. Aber der gibt nicht auf. Er will, dass das Grüne Land wieder zu neuer Blüte kommt. Und das geht seiner Meinung nach nur, wenn Haruna Feudalherrin wird. Mit einem geschickten Jutsu kann Naruto Renga besiegen, und das Ziel ist erreicht. Die neue Feudalherrin, Prinzessin Haruna, möchte Naruto gerne im Grünen Land halten...

Ino und Naruto gehen allein auf eine Mission. Die Hauptlast trägt diesmal Ino, sie muss sich als eine Prinzessin ausgeben, die in den Prinzen Chikara verliebt ist und mit dem sie sich nun auch noch verloben soll. Aufgrund ihres Gewichtes hat sie aber Bedenken, ihrem Angebeteten vor die Augen zu treten. Die Ähnlichkeit der beiden jungen Damen ist, auf älteren Fotos zumindest, nicht zu übersehen. Alles scheint ohne Probleme zu verlaufen. Aber schon bei der ersten Begegnung zwischen Ino und dem Prinzen sieht das anders aus...

Als Naruto von einer Mission zurückkehrt, hat sich in Konoha so einiges verändert. Er stolpert an jeder Ecke über ein Schild, das auf eine neue Kampfkunstschule hinweist. Naruto geht ihnen nach und trifft auf Lee, der dringend einen Herausforderer sucht. Er war in letzter Zeit so mit Missionen beschäfttigt, dass er kaum Zeit zum trainieren hatte. Doch es kommt einfach kein Herausforderer und auch Naruto kann sich nicht recht dazu durchringen. Als Guy von Lees Aktion erfährt, ist er gerührt und beschließt, sich zu verkleiden und so unerkannt Lee herauszufordern.

Lady Kayo und ihr Gefolge verschwindet bei Nacht und Nebel in der Nähe des Hals-Passes. Tsunade erteilt Naruto, Kiba und Hinata den Auftrag, sie zu suchen - was Naruto gar nicht recht ist, da sich dort die unheimliche Schlossruine des Hals-Clanes befinden soll. Als sie dort ankommen finden sie das Schloss wieder aufgebaut vor. Doch irgendetwas Seltsames geht in dem Gemäuer vor sich...

Die regelmäßigen Untersuchungen für die Ninjas stehen an und Tsunade ist mit den Ergebnissen von Lee nicht so sehr zufrieden. Sie möchte gern, dass er sich ein bisschen mehr schont. Was Lee natürlich vollkommen anders sieht, zumal Guy einen neuen Schüler angenommen hat. Yagura ist zwar ausgesprochen höflich, doch gleich bei seinem ersten Trainingskampf verletzt sich Lee und muss sich zwangsläufig aus dem Geschehen zurückziehen. So kommt es, dass Guy Yagura mit auf die nächste Mission nimmt, doch auf ihrem Weg durch die Berge stürzt Yagura scheinbar ab...

Guy, der in einen Kampf gegen Holzfiguren verwickelt wurde, wird nun von eben diesen Figuren in eine Art Festung gesperrt. Sein neuer Schüler Yagura entpuppt sich nun als Gensho, einer der drei Ryudioin Brüder, deren Vater Guy vor langer Zeit mal besiegt hat. Sie kontrollieren mit ihrem Jutsu die Baumstämme und schaffen es sogar, Lee in die Festung zu locken. Lee und Guy kämpfen verbissen gegeneinander, weil sie durch das Genshos Jutsu den jeweils anderen nur als Baumstamm sehen...

Tsunade erfährt, dass ein Anschlag auf das Dorf geplant ist. Sie ist höchst besorgt und ruft den Nofall-Alarm der Super-S-Stufe aus. Das bedeutet, dass nur wenige Ninjas im Dorf verbleiben, während die anderen die Grenzen sichern. Shikamaru hat die zweifelhafte Ehre mit Hilfe von Naruto, Choji, Sakura und Ino Nachforschungen über den möglichen Angreifer anzustellen.

Naruto wird von den Anbu hypnotisiert, weil sie herausgefunden haben, dass er mit Genno befreundet war. Und dieser wurde inzwischen als Sprengfallenleger identifiziert. Naruto erinnert sich unter Hypnose an seine ersten Treffen mit Genno. Währenddessen ermitteln Ino und Sakura in der Rechtsmedizin. Und auch Shikamaru, Naruto und Choji, die inzwischen diverse Listen durchsehen, in der Hoffnung, auf Hinweise zu stoßen, treffen auf mehr und mehr Ungereimtheiten in Bezug auf den Sprengfallenleger Genno...

Das Team um Shikamaru ermittelt weiter, was es mit dem Sprengfallenleger Genno auf sich hat. Derweil stellt Guy, der den Job hatte, Konohas Grenze in Richtung Taki-Gakure zu sichern fest, dass die Truppen von Taki sich zurückziehen. Der Vormarsch in Richtung Konoha scheint nur eine Übung gewesen zu sein und kein ernsthafter Angriffsversuch. Die ganze Sache wird immer mysteriöser, zumal inzwischen alle der Meinung sind, dass Gennos Tod nur vorgetäuscht war und und er in Wahrheit noch lebt. Tsunade möchte, dass das Dorf auf Bomben hin untersucht wird und Shikamaru schlägt vor, damit in der Akademie zu beginnen, denn die Baupläne sind die einzigen, die nach wie vor verschwunden sind....

Shikamaru und sein Team versuchen weiterhin herauszufinden, was es mit Genno und den diversen Briefbomben, die er in Konoha verteilt hat, auf sich hat. Es gelingt ihnen, einige davon aufzuspüren und unschädlich zu machen, aber es sind einfach zu viele, als dass sie es allein schaffen könnten. Doch die meisten Shinobi sind noch weg, um die Grenzen zu sichern. Da erhalten sie einen wichtigen Hinweis von Homura und Koharu, einem älteren Paar. Den beiden gelingt es, eine Briefbombe zu finden und anhand der altmodischen Machart erkennen sie, dass sie schon vor langer Zeit hergestellt worden sein muss. War Genno vor 30 Jahren schon mal in Konoha?

Shikamarus Team kommt langsam dahinter, warum Genno die Briefbomben im Dorf verteilt hat. Der Grund dafür liegt bei seinem Sohn. Doch Genno scheint seine Rachepläne nicht mehr wirklich ernsthaft zu verfolgen, was daran liegen könnte, dass Naruto seinem Sohn ähnlich sieht.

In dieser Folge moderieren Naruto und Sakura eine Sondersendung, in der die fünf besten Kämpfe prämiert werden. Außerdem hat Naruto natürlich noch ein paar besondere Szenen seiner eigenen Heldentaten herausgesucht - die Sakura kurzerhand gegen ein paar sehr besondere Szenen ausgetauscht hat, nämlich gegen die, wo Naruto gern mal was von ihr auf die Nase bekommt. Zum Schluss gibt es noch die Live-Zuschaltung eines geheimen Stargastes...

Naruto versucht nach wie vor ohne Jiraiya zu trainieren und begegnet im Wald einem Mädchen, das ein Bild malt. Das Bild zeigt, dass ein Blitz in Tsunades Residenz einschlägt und sie in Brand setzt - und tatsächlich geschieht das auch. Naruto beobachtet, dass das Mädchen von zwei Medizinern und einem Anbu abgeführt wird. Zurück in Konoha hört er, dass Kurenai plant, Team Acht aufzugeben. Shino, Kiba und Hinata sind empört. Als Naruto mit Sakura darüber spricht, verplappert er sie, dass das etwas mit dem Mächen namens Yakumo zu tun haben könnte, dem Naruto im Wald begegnet ist. Naruto findet heraus, wo sich Yakumo sich aufhält und macht sich auf den Weg zu ihr, um herauszufinden, welche Querverbindung zwischen ihr und Kurenai besteht.

Naruto hat sich in das Haus eingeschlichen, in dem Yakumo Kurama von den Anbu festgehalten wird und seitdem hat er eigenartige Träume. Er träumt, dass Kurenai die Kräfte des Mädchens versiegelt hat, weshalb sie niemals Ninja werden kann. Als er Kurenai danach fragt, antwortet sie ihm, es sei kein Traum gewesen, sie hätte Yakumo das tatsächlich angetan, aber er solle sich aus Dingen raushalten, die ihn nichts angehen...

Team Acht - Shino, Kiba und Hinata sind inzwischen auch in dem Haus in den Bergen angekommen, in dem Yakumo sich aufhält, allerdings von Mitgliedern ihres eigenen Clans bedroht, die sie entführen wollen. Kurenai gelingt es fürs Erste, den Kurama Clan in die Flucht zu schlagen, doch was hat es damit auf sich, dass Kurenai Yakumos Kräfte einst versiegelt hat? Kurenai behauptet kurzerhand, sie hätte es aus Eifersucht getan und sei es nun auch nicht mehr Wert, das Team Acht zu führen, doch das glaubt ihr kein Wort. Sie werden weiterhin versuchen, die wahren Hintergründe aufzudecken...

Sakura, Hinata, Kiba und die Anderen bringen die verletzte Kurenai und Yakumo zurück nach Konoha, doch dort angekommen, sieht es aus, als hätte eine große Schlacht stattgefunden. Viele Gebäude sind zerstört und es sind keine Menschen auf den Straßen. Sie bringen die beiden Verletzten in das menschenleere Krankenhaus und dort sieht Naruto einen Schatten, den er verfolgt. Es ist Unkai, der ihm erklärt, dass alles, was sie gerade erleben, nicht real ist, sondern sie sich in einem Gen-Jutsu von Yakumo befinden...

Während Naruto versucht, Sensei Kurenai zu helfen, die offensichtlich von Yakumo bedroht wird, weil sie deren Kräfte versiegelt hatte, warten Hinata, Kiba und Shino vor der Tür. Aus Verzweiflung rennt Kiba zu Sensei Guy, und erfährt mehr nebenbei, warum Yakumo für Kurenai eine Gefahr werden könnte: In ihrem Inneren steckt ein Monster, dass aber nach außen kommen und andere bedrohen kann...

Naruto und Kiba sollen eine äußerst wertvolle Tasse in eine andere Stadt zu einer Ausstellung bringen. Begleitet werden sie von einem jungen Mann namens Shinemon, der zufälligerweise auch Auftraggeber dieser Mission ist. Prompt gibt es Probleme, denn die Tasse scheint bei Dieben sehr begehrt zu sein. Und das bringt die drei mehrfach in Schwierigkeiten. Obwohl Shinemon das Paket mit der Tasse hütet wie einen Augapfel, zerbricht das wertvolle Porzellangefäss...

TV-Premiere der ungeschnittenen Version. Sasuke liegt verletzt im Krankenhaus. Orochimaru nützt die Zeit, um finstere Pläne zu schmieden, doch Kabuto kommt ihm auf die Schliche.

Nachdem das Schiff einen Wasserfall hinuntergestürzt ist, sich aber alle rechtzeitig retten konnten, gilt es nun, den richtigen Weg zur Hauptstadt zu finden. Während Sakura und Lee sich auf die Suche nach Naruto machen, und sich im wahrsten Sinne des Wortes durchkämpfen müssen, sind Naruto und Todoroki darum bemüht, den Kriminellen Gantetsu unversehrt abzuliefern. Das ist nicht einfach, denn sie befinden sich mitten im Wald der Täuschungen, den Gantetsu wie seine Westentasche kennt...

Todoroki ist es gelungen, Gantetsu gefangen zu nehmen. Plötzlich taucht Monju auf. Er ist einer der Ninja-Aussteiger, er überwältigt Naruto und Todoroki und nimmt Gantetsu mit - nicht ohne Naruto und Todoroki vorher in ein Netz einzuspinnen, das sich bei Sonnenenstrahlung immer weiter zusammenzieht...

Naruto und Todoroki ist die Flucht aus Monjus Stahlnetz gelungen, doch der hat inzwischen Akio und Gantetsu in seine Gewalt gebracht. Gerade als Naruto versucht, die Beiden zu befreien, taucht Shura auf, der Anführer der Ninja-Aussteiger, und nimmt Akio mit. Gantetsu, Todoroki, Lee und Naruto nehmen die Verfolgung auf und gelangen in das Hauptquartier der Ninja-Aussteiger...

Naruto ist auf der Suche nach den seltenen sauren Bambussprossen namens Menma, die Teuchi als Zutat für eine ganz besondere Nudelsuppe benötigt. Leider wächst der Bambus nur an sehr unzugänglichen Stellen, und so muss Naruto ziemlich kraxeln. Dabei findet er einen bewusstlosen Jungen, den er sofort nach Konoha ins Krankenhaus bringt. Sakura will den Jungen erst nicht aufnehmen, weil die Klinik nur für Dorbewohner ist, aber Naruto bestätigt ihr, dass er die volle Verantwortung für ihn übernehmen wird...

TV-Premiere der ungeschnittenen Version. Da Naruto es nicht schafft, das Jutsu des vertrauten Geistes zu beschwören, entschließt sich Jiraiya zu einem gefährlichen Experiment.

Menma wird bei einem Kampf verletzt und in Nans Haus gebracht, damit der ihn medizinisch versorgen kann. Doch Nan entdeckt ein Zeichen an Menmas Oberarm, das er sofort wiedererkennt: Die Banditen, die das Dorf überfallen haben, trugen ebenfalls diese Male. Nan befürchtet, dass Menma zu den Banditen gehört und weigert sich, ihn zu behandeln, doch Neji und TenTen können ihn doch davon überzeugen, denn man kann niemanden für etwas zur Rechenschaft ziehen, an das er sich nicht erinnern kann und das er vielleicht nicht getan hat?

Kakashi ruft Pakkun, seinen vertrauten Geist, weil er eine Information in Bezug auf das Dorf der Handwerker benötigt. In diesem Dorf entwickeln die Handwerker immer neue Waffen für die Shinobi der fünf Großmächte, doch nun gibt es Gerüchte, dass sie eine Superwaffe entwickelt haben, mit der sie planen, selbst einen Angriff auf die großen Shinobi-Gebiete zu starten. Pakkun und seine Freunde suchen das ganze Dorf ab, doch es ist weit und breit niemand zu sehen. Wo sind die Handwerker?

Die Himmlischen Vier haben Matsuri entführt, damit Gaara sie befreit, denn sie wollen ihn zum Kampf fordern. Gaara, Temari und Kankuro nehmen die Verfolgung auf, doch sie haben nun Verbündete, nämlich ein Team aus Konoha - und das ist auch nötig, denn die drei Suna-Nins werden in Einzelkämpfe verstrickt und somit kann Hoko mit Matsuri entkommen und gewinnt einen großen Vorsprung. Außerdem sind "die Vier" starke Gegner und die Freunde aus Konoha kommen gerade rechtzeitig, um Temari, Kankuro und Gaara in ihren Kämpfen zu unterstützen. Eine gelungene Revanche, denn vor langer Zeit waren es die Suna-Nins, die Kiba und Co. Beistand geleistet haben.

Gaara ist von den vielen Kämpfen ziemlich ausgelaugt, und darum gelingt es Hoko, ihn in eine Art Käfig zu sperren. Naruto sieht endlich, was mit der "ultimativen Waffe" gemeint ist, von der Hoko gesprochen hat: Er will Seimei, den Gründer des Handwerkerdorfes wieder zum Leben erwecken, damit dieser sich an den fünf Großmächten für deren Undank rächen kann. Dazu lässt er die Mumie Seimeis erscheinen und stellt ihm seinen Körper zu Verfügung. Als Chakra soll ihm Gaaras inneres Monster dienen, nämlich Shukaku. Der Plan scheint zu gelingen...

TV-Premiere der ungeschnittenen Version. Der 12-jährige Naruto möchte der oberste Ninja seines Dorfes werden. Neben den schweren Prüfungen in der Ninja-Akademie hat Naruto jedoch ein weiteres Problem: In seinem Körper ist ein schrecklicher Dämon eingeschlossen.

Season 2. TV-Premiere der ungeschnittenen Version. Der 12-jährige Naruto möchte der oberste Ninja seines Dorfes werden. Neben den schweren Prüfungen in der Ninja-Akademie hat Naruto jedoch ein weiteres Problem: In seinem Körper ist ein schrecklicher Dämon eingeschlossen.

TV-Premiere der ungeschnittenen Version. Jiraiya möchte Naruto ein neues Jutsu beibringen, dass von dem Hokage der vierten Generation entwickelt wurde.

TV-Premiere der ungeschnittenen Version. Die Suche nach Tsunade bleibt weiterhin ohne Erfolg. Währendessen versucht Naruto, sich bei seinen Aufgaben zu konzentrieren.

TV-Premiere der ungeschnittenen Version. Der 12-jährige Naruto möchte der oberste Ninja seines Dorfes werden. Neben den schweren Prüfungen in der Ninja-Akademie hat Naruto jedoch ein weiteres Problem: In seinem Körper ist ein schrecklicher Dämon eingeschlossen.

TV-Premiere der ungeschnittenen Version. Die Bewohner von Kono möchten, dass Tsunade der nächste Hokage wird. Als Tsunade ablehnt, fordert Naruto sie zum Kampf.

Season 2. TV-Premiere der ungeschnittenen Version. Der 12-jährige Naruto möchte der oberste Ninja seines Dorfes werden. Neben den schweren Prüfungen in der Ninja-Akademie hat Naruto jedoch ein weiteres Problem: In seinem Körper ist ein schrecklicher Dämon eingeschlossen.

Season 2. TV-Premiere der ungeschnittenen Version. Der 12-jährige Naruto möchte der oberste Ninja seines Dorfes werden. Neben den schweren Prüfungen in der Ninja-Akademie hat Naruto jedoch ein weiteres Problem: In seinem Körper ist ein schrecklicher Dämon eingeschlossen.

TV-Premiere der ungeschnittenen Version. Der 12-jährige Naruto möchte der oberste Ninja seines Dorfes werden. Neben den schweren Prüfungen in der Ninja-Akademie hat Naruto jedoch ein weiteres Problem: In seinem Körper ist ein schrecklicher Dämon eingeschlossen.

Naruto bekommt von Tsunade eine Mission: Er soll auf eine "wichtige Person" aufpassen. Zum Leidwesen von Naruto erweist sich diese "wichtige Person" als der Sohn eines reichen Juweliers, ein ziemlich verwöhnter Bengel. Natürlich entbindet Tsunade Naruto auch nicht von den üblichen Verpflichtungen, als da wären eine Teichreinigung, eine Brückenreparatur und die Suche nach einem größeren Wildschwein, das auf den Feldern Schaden anrichtet und verjagt werden soll...

Naruto ist im Wald und trainiert, als plötzlich ein Adler über ihn hinwegfliegt und etwas fallen lässt. Es stellt sich bald heraus, dass es offensichtlich ein Onbaa Baby war - und das erkennt denjenigen, den es nach seiner Geburt als erstes sieht, als Vater oder Mutter an. Es klammert sich an dessen Rücken fest und bleibt dort, bis es erwachsen ist. Als Tsunade davon erfährt, bekommt sie es mit der Angst zu tun, denn ein Onbaa ist ein höchst gefährliches, bärenartiges Tier und wer möchte so etwas schon im Dorf haben. Sie gibt Naruto also eine Mission, die ihn möglichst weit weg führt, in der Hoffnung, dass sich das Onbaa Problem damit allein löst. Naruto hat sich inzwischen so sehr an den Kleinen gewöhnt, dass er ihn behalten möchte, doch dann taucht im Wald plötzlich der Onbaa Vater auf und will sein Junges zurückhaben...

Naruto ist mit Shino auf einer Mission. Er muss in das Dorf Motoyoshi gehen, um dort an einer Beerdigungszeremonie teilzunehmen. Der "Verstorbene" hat ein merkwürdiges Testament hinterlassen. Sein ältester Sohn Fuuta erbt alles, wenn er bei der Trauerfeier nicht lacht. Tut er es doch, erbt er nichts und alles wird unter den anderen Verwandten aufgeteilt. Klar, dass die Verwandten alles daran setzen werden, Fuuta zum lachen zu bringen, doch der hat die Möglichkeit, einen Stellvertreter zur Zeremonie zu schicken. Das soll Shino sein, der noch nie gelacht hat. Doch dem wird etwas ins Essen gemischt und fortan schüttet der arme Shino sich vor Lachen aus. Also muss Naruto ran, der sich aber bekanntermaßen über jeden Blödsinn amüsieren kann und somit für die Aufgabe keine gute Wahl ist...

Eine neue Mission, diesmal mit Sakura, Lee und Naruto. Ein Gefangener namens Gantetsu soll per Schiff in die Hauptstadt des Landes der Wälder gebracht werden. Er gehörte zu einer Bande von Kriminellen, die vor nichts zurückschreckt. Glücklicherweise konnte man ihn festnehmen. Aber der Transport wird nicht einfach, denn die Gefährten Gantetsus werden sicher versuchen, ihn zu befreien...

Seimei scheint sein Ziel zu erreichen, das Chakra von dem Monster Shukaku aufzunehmen. Gaara hat sich im Verlauf des Kampfes mehr und mehr in Shukaku verwandelt. Aber dann erinnert er sich daran, was Naruto ihm einmal gesagt hat: Man muss für Freunde alles geben! Gaara bietet übermenschliche Kräfte auf, um das Monster in sich zurück zu drängen. Und mit dieser Einstellung gelingt es ihm, Seimei zu besiegen. Alle kehren zurück nach Konoha und dort wartet auf Naruto ein Überraschung...