ファーレズ国の公爵令嬢エルモ・トルッテは、婚約者であるエルドラッド王子から一方的に婚約破棄を告げられ、故郷を追放される。見知らぬ辺境の地にたどり着いた彼女は、運良く空き家を手に入れ、新生活への希望を抱いて眠りにつく。しかし翌朝、目を覚ますとベッドの中に見知らぬ裸の青年が寝ている。「なんで裸の男の人が隣で寝ているの!?」青年は自分の名をグルと名乗り、この家は魔法使いである自分の家だと主張する。こうして、追放先でのドキドキの同居生活が始まる。

エルモはグルと共同生活を送るうちに、彼が深い森に暮らす魔法使いであり、精霊と深く関わる存在であることを知る。ある日、薬草採取に出かけた森で謎の子トラと出会う。グルはその子トラを「兄貴」と呼び、互いに言葉が通じる親密な関係だった。エルモは一時疎外感を覚えるが、グルからの思いがけない言葉で自分も大切な存在だと気づき、子トラのグレも一緒に暮らすことになる。しかしグレの存在は、グルの最大の秘密――彼が「黒の精霊獣」であること――に繋がっていた。エルモはその真の姿を受け入れ、二人の絆はさらに深まる。

やがて訪れた獣人族の村で、グルはエルモに告白し、二人は晴れて恋人同士となる。幸せな日々が始まったかに思えたが、エルモを連れ戻そうとするエルドラッド王子と、熱病を引き起こして聖女になりたいと企むリリアという娘が、それぞれの思惑で伯爵家の次男アルベルトをエルモたちのもとへ差し向ける。アルベルトが精霊の森に侵入したことにより、リリアの目的が邪悪な疫病の発生であると確信したエルモたちは、阻止するためにファーレズ国へ向かい城へ潜入する。そこで対峙したリリアは私欲で変わり果てた姿となっており、逆恨みからエルモに襲いかかる。リリアの毒牙に倒れかけるエルモだが、グルの愛と精霊の加護が奇跡を呼び起こし、事態は収束へと向かう。