王弟ハイランダー公爵は、祖母の遺言に従い、地味でダサい伯爵令嬢のシエーナに求婚する。権力と美貌に絶大な自信を持つ公爵は、彼女が泣いて喜ぶと思っていた。ところがシエーナは公爵に会おうともしなかった。正体を隠したまま、公爵は傷ついた自尊心を抱えながらも、彼女が人に言えない秘密を抱えていることに気づく。

その後、二人は意外な場所で再会する。それは小さな村にある魔術館だった。公爵は密かに魔術師という副業を持っており、そこでシエーナは彼の弟子となる。お互いの正体を知らないまま、魔術師と弟子という新たな関係が始まる。シエーナは実家の伯爵家で義妹から蔑まれ、地味な装いを強いられていた。彼女が公爵の求婚を断ったのには、複雑な事情があった。物語は、超ハイスペックな公爵が、地味な令嬢のさえない手管にうっかり引っかかり、次第に溺愛していくすれ違いのコメディとして進行する。ストーリーは、公爵の求婚拒否から始まり、村での師弟関係、仮面舞踏会での邂逅、シエーナの秘密の開示、そして彼女を狙うマール子爵の登場などを経て、二人の距離が縮まっていく展開を描く。