Academy City is introduced as a metropolis where the majority of the student population possesses supernatural abilities, known as espers, which are ranked by level. The episode establishes Mikoto Misaka as one of only seven Level 5 espers in the city, earning her the title of "The Railgun". Her roommate, Kuroko Shirai, is a Level 4 teleporter who serves in Judgment, a student-run law enforcement organization. Following their system scans, which measure esper abilities, Kuroko arranges for her Judgment colleague Kazari Uiharu and Uiharu's friend Ruiko Saten to meet Mikoto. Saten initially expects Mikoto to be arrogant due to her high rank but discovers she is friendly and unassuming. The four girls spend time together at a crepe stand, where Saten notices Mikoto's interest in a limited-edition Gekota frog mascot and gives her the last one. Their outing is interrupted when Uiharu observes a bank with its security shutters closed during business hours, moments before an explosion occurs. Three masked robbers, one of whom is a pyrokinetic esper, flee the scene. Kuroko immediately intervenes, using her teleportation ability to disarm and subdue two of the criminals. During the chaos, a young child from a tour group goes missing, and Saten locates him near the street, only to be kicked by the third robber as he attempts to take the boy hostage. Witnessing Saten's injury prompts Mikoto to act. As the remaining robber flees in a car and drives directly toward her, Mikoto uses her electromaster ability to launch a metal arcade coin like a railgun, destroying the vehicle and ending the threat. The captured pyrokineticist realizes he is facing the Level 5 esper known as the Railgun. Afterward, Anti-Skill, the adult security force, arrives to take the robbers into custody. A portable audio player is visible in the pyrokineticist's pocket as he is led away. Saten reflects on the day's events, recognizing the heroic actions of her new acquaintances.

Academy City wird als Metropole vorgestellt, in der die Mehrheit der Schüler übernatürliche Fähigkeiten besitzt, die als Esper bekannt sind und nach Level eingestuft werden. Die Folge etabliert Mikoto Misaka als eine von nur sieben Level-5-Espern in der Stadt, was ihr den Titel „The Railgun“ einbringt. Ihre Zimmergenossin, Kuroko Shirai, ist eine Level-4-Teleporterin, die bei Judgment, einer von Schülern betriebenen Strafverfolgungsorganisation, dient. Nach ihren Systemscans, die die Esper-Fähigkeiten messen, arrangiert Kuroko, dass ihre Judgment-Kollegin Kazari Uiharu und Uiharus Freundin Ruiko Saten Mikoto treffen. Saten erwartet zunächst, dass Mikoto aufgrund ihres hohen Rangs arrogant ist, stellt aber fest, dass sie freundlich und bescheiden ist. Die vier Mädchen verbringen Zeit zusammen an einem Crêpe-Stand, wo Saten Mikotos Interesse an einem limitierten Gekota-Frosch-Maskottchen bemerkt und ihr das letzte Exemplar gibt. Ihr Ausflug wird unterbrochen, als Uiharu eine Bank beobachtet, deren Sicherheitsschlösser während der Geschäftszeiten geschlossen sind, kurz bevor eine Explosion stattfindet. Drei maskierte Räuber, von denen einer ein pyrokinetischer Esper ist, fliehen vom Tatort. Kuroko greift sofort ein und nutzt ihre Teleportationsfähigkeit, um zwei der Kriminellen zu entwaffnen und zu überwältigen. Während des Chaos vermisst ein kleines Kind aus einer Reisegruppe, und Saten findet ihn in der Nähe der Straße, nur um von dem dritten Räuber getreten zu werden, als dieser versucht, den Jungen als Geisel zu nehmen. Als sie Satens Verletzung sieht, wird Mikoto zum Handeln veranlasst. Während der verbleibende Räuber in einem Auto flieht und direkt auf sie zufährt, nutzt Mikoto ihre Elektromeister-Fähigkeit, um eine Metallmünze aus dem Spielautomaten wie eine Railgun abzuschießen, das Fahrzeug zu zerstören und die Bedrohung zu beenden. Der gefangene Pyrokinetiker erkennt, dass er dem als Railgun bekannten Level-5-Esper gegenübersteht. Anschließend trifft Anti-Skill, die erwachsene Sicherheitstruppe, ein, um die Räuber in Gewahrsam zu nehmen. Ein tragbarer Audioplayer ist in der Tasche des Pyrokinetikers sichtbar, als er abgeführt wird. Saten denkt über die Ereignisse des Tages nach und erkennt die heldenhaften Taten ihrer neuen Bekanntschaften.

The episode opens with Misaka chasing a spiky-haired boy through the city, only for her Electromaster abilities to be completely nullified by his right hand, leaving her confused and the area behind him oddly unscathed. The narrative then shifts to a slice-of-life setting in the Tokiwadai dormitory, where Misaka's friends, Saten and Uiharu, visit her room for the first time. Kuroko, Misaka's roommate, has meticulously planned what she considers a one-month anniversary celebration with Misaka, but her romantic aspirations are thwarted by the presence of their friends. The conflict arises from Kuroko's obsessive feelings for Misaka clashing with Misaka's desire for a normal social interaction with her new friends, leading to a series of comedic yet revealing exchanges. The tension escalates when Kuroko's true intentions are exposed through a delivered package of aphrodisiacs, prompting a fierce but brief esper duel between her teleportation and Misaka's electricity. A major turning point occurs when the Dorm Supervisor intervenes, strictly enforcing the rule against using powers inside the dormitory and punishing both girls with the task of cleaning the school's swimming pool. The immediate consequence of their clash is the physical labor of cleaning the pool, a setting that forces them into a temporary truce. While working, Kuroko's classmates from the swim team arrive, and their conversation inadvertently highlights Misaka's protective nature, as one girl thanks her for intervening against thugs. The episode concludes with the girls still at their task, underscoring that while their abilities make them powerful, they are still subject to the rules and mundane responsibilities of student life. The opening scene with the mysterious boy who can negate her powers remains an unresolved plot thread, hinting at a larger conflict beyond the daily lives of the students.

Die Episode beginnt damit, dass Misaka einen stachelhaarigen Jungen durch die Stadt jagt, nur um festzustellen, dass ihre Elektromaster-Fähigkeiten durch seine rechte Hand vollständig aufgehoben werden, was sie verwirrt zurücklässt und die Umgebung hinter ihm seltsam unversehrt erscheint. Die Handlung wechselt dann zu einer Alltagsszene im Tokiwadai-Wohnheim, wo Misakas Freunde, Saten und Uiharu, zum ersten Mal ihr Zimmer besuchen. Kuroko, Misakas Zimmergenossin, hat akribisch geplant, was sie als einmonatiges Jubiläum mit Misaka betrachtet, doch ihre romantischen Bestrebungen werden durch die Anwesenheit ihrer Freunde durchkreuzt. Der Konflikt entsteht durch Kurokos obsessive Gefühle für Misaka, die mit Misakas Wunsch nach einer normalen sozialen Interaktion mit ihren neuen Freunden kollidieren, was zu einer Reihe von komödiantischen, aber aufschlussreichen Auseinandersetzungen führt. Die Spannung eskaliert, als Kurokos wahre Absichten durch eine gelieferte Packung Aphrodisiaka aufgedeckt werden, was zu einem heftigen, aber kurzen Esper-Duell zwischen ihrer Teleportation und Misakas Elektrizität führt. Ein entscheidender Wendepunkt tritt ein, als die Wohnheimleiterin eingreift, die Regel gegen den Einsatz von Kräften im Wohnheim strikt durchsetzt und beide Mädchen mit der Aufgabe bestraft, den Schulschwimmbad zu reinigen. Die unmittelbare Folge ihres Zusammenstoßes ist die körperliche Arbeit der Poolreinigung, eine Situation, die sie zu einem vorübergehenden Waffenstillstand zwingt. Während der Arbeit treffen Kurokos Klassenkameraden vom Schwimmteam ein, und ihr Gespräch unterstreicht unbeabsichtigt Misakas beschützende Natur, als ein Mädchen ihr dafür dankt, gegen Schläger eingegriffen zu haben. Die Episode endet damit, dass die Mädchen noch immer bei ihrer Aufgabe sind, und betont, dass sie trotz ihrer mächtigen Fähigkeiten den Regeln und alltäglichen Pflichten des Schülerlebens unterworfen sind. Die Eröffnungsszene mit dem mysteriösen Jungen, der ihre Kräfte aufheben kann, bleibt ein ungelöster Handlungsstrang, der auf einen größeren Konflikt jenseits des Alltags der Schüler hindeutet.

Saten accompanies Uiharu to the School Garden to meet Misaka and Shirai, but an accident with a puddle leaves her uniform soaked. She borrows a Tokiwadai Middle School gym uniform, which inadvertently makes her a target for a series of assaults occurring in the district. Shirai and Uiharu are called away to their Judgment duties, where they learn from their supervisor Konori that several Tokiwadai students have been attacked with a stun gun and had their faces marked with ink. The victims reported being unable to see their attacker, suggesting the use of an ability that conceals the perpetrator's presence. While alone in the cafe restroom, Saten is struck by the same invisible assailant. Misaka discovers her unconscious friend and brings her to the Judgment office. Saten regains consciousness and, upon viewing a database, identifies the culprit as a girl with a distinctive hairstyle whose reflection she glimpsed in a mirror before being attacked. The group uses the city's extensive surveillance network, with Uiharu hacking the feed to track the suspect's movements. Misaka and Shirai pursue the girl, eventually cornering her in a park where Misaka neutralizes her with an electrical attack. The culprit, a Level 2 esper named Harumi Kiyama, confesses that her motivation stemmed from romantic rejection by a boy who preferred a Tokiwadai student. She explains that her ability, Dummy Check, allows her to appear invisible by shifting others' attention away from her, which functioned beyond its registered level during the attacks. Saten, upon seeing Kiyama's naturally thick eyebrows, states that she finds them appealing, a moment of unexpected empathy before Anti-Skill arrives to take the culprit into custody. The resolution of the immediate case leaves an underlying question regarding how an esper's power could manifest with a strength exceeding their official Level 2 designation.

Saten begleitet Uiharu in den Schulbezirk, um Misaka und Shirai zu treffen, aber ein Unfall mit einer Pfütze lässt ihre Uniform durchnässen. Sie leiht sich eine Turnuniform der Tokiwadai-Mittelschule, was sie unbeabsichtigt zum Ziel einer Reihe von Angriffen macht, die im Bezirk stattfinden. Shirai und Uiharu werden zu ihren Judgment-Pflichten gerufen, wo sie von ihrer Vorgesetzten Konori erfahren, dass mehrere Tokiwadai-Schülerinnen mit einem Elektroschocker angegriffen und ihre Gesichter mit Tinte markiert wurden. Die Opfer berichteten, den Angreifer nicht sehen zu können, was auf die Verwendung einer Fähigkeit hindeutet, die die Anwesenheit des Täters verbirgt. Während sie allein in der Cafeteria-Toilette ist, wird Saten vom selben unsichtbaren Angreifer getroffen. Misaka entdeckt ihre bewusstlose Freundin und bringt sie ins Judgment-Büro. Saten kommt wieder zu Bewusstsein und identifiziert die Täterin anhand einer Datenbank als ein Mädchen mit einer markanten Frisur, dessen Spiegelung sie vor dem Angriff in einem Spiegel erhascht hatte. Die Gruppe nutzt das umfangreiche Überwachungsnetzwerk der Stadt, wobei Uiharu den Feed hackt, um die Bewegungen der Verdächtigen zu verfolgen. Misaka und Shirai verfolgen das Mädchen und treiben es schließlich in einem Park in die Enge, wo Misaka es mit einem Elektroangriff außer Gefecht setzt. Die Täterin, eine Level-2-Esper namens Harumi Kiyama, gesteht, dass ihre Motivation aus einer romantischen Zurückweisung durch einen Jungen stammte, der eine Tokiwadai-Schülerin bevorzugte. Sie erklärt, dass ihre Fähigkeit, Dummy Check, es ihr ermöglicht, unsichtbar zu erscheinen, indem sie die Aufmerksamkeit anderer von ihr ablenkt, was während der Angriffe über ihr registriertes Level hinaus funktionierte. Saten sagt, nachdem sie Kiyamas natürliche, dicke Augenbrauen gesehen hat, dass sie diese ansprechend findet – ein Moment unerwarteter Empathie, bevor Anti-Skill eintrifft, um die Täterin in Gewahrsam zu nehmen. Die Lösung des unmittelbaren Falls hinterlässt eine grundlegende Frage, wie die Kraft eines Espers mit einer Stärke auftreten konnte, die ihre offizielle Level-2-Einstufung übersteigt.

The episode follows Misaka and her friends as they investigate various urban legends circulating within Academy City. Saten, motivated by her status as a Level 0, shows particular enthusiasm for collecting stories about supernatural phenomena and rare abilities. The group examines rumors including a fortune-telling ability that allegedly allows one to steal another person's luck. Misaka approaches these tales with skepticism, viewing them as baseless speculation rather than factual occurrences. The investigation leads the characters to different locations throughout the city, including a brief encounter with a fortune teller who provides a cryptic reading for Saten. Kuroko remains focused on her duties with Judgment, providing a contrast to the recreational nature of the urban legend hunt. The episode establishes a connection between the urban legends and the broader narrative arc when Misako learns about rumors concerning students collapsing after experiencing level ups. This information plants the first seeds of concern regarding the Level Upper phenomenon that will drive future conflicts. Saten's growing interest in these rumors foreshadows her later decisions regarding ability enhancement. The episode balances character interactions with plot development, showing the daily lives of the protagonists while introducing elements that will become significant. The immediate consequence of the episode is the establishment of a mystery that prompts continued investigation by the main characters.

Die Folge begleitet Misaka und ihre Freunde bei der Untersuchung verschiedener Stadtlegenden, die in Academy City kursieren. Saten, motiviert durch ihren Status als Level 0, zeigt besondere Begeisterung für das Sammeln von Geschichten über übernatürliche Phänomene und seltene Fähigkeiten. Die Gruppe prüft Gerüchte, darunter eine Wahrsagefähigkeit, die angeblich ermöglicht, das Glück einer anderen Person zu stehlen. Misaka begegnet diesen Erzählungen mit Skepsis und betrachtet sie als haltlose Spekulationen statt als faktische Ereignisse. Die Untersuchung führt die Charaktere an verschiedene Orte in der Stadt, einschließlich einer kurzen Begegnung mit einem Wahrsager, der Saten eine rätselhafte Deutung gibt. Kuroko bleibt auf ihre Pflichten bei Judgment konzentriert und bildet so einen Kontrast zum unterhaltsamen Charakter der Stadtlegendensuche. Die Folge stellt eine Verbindung zwischen den Stadtlegenden und der übergreifenden Handlungsbogen her, als Misako von Gerüchten über Schüler erfährt, die nach Level-Ups zusammenbrechen. Diese Information legt die ersten besorgniserregenden Hinweise auf das Level-Upper-Phänomen, das zukünftige Konflikte antreiben wird. Satens wachsendes Interesse an diesen Gerüchten deutet ihre späteren Entscheidungen bezüglich Fähigkeitssteigerung an. Die Folge balanciert Charakterinteraktionen mit Handlungsentwicklung, zeigt den Alltag der Protagonisten und führt Elemente ein, die bedeutsam werden. Die unmittelbare Folge der Episode ist die Etablierung eines Rätsels, das die Hauptcharaktere zu weiterer Untersuchung veranlasst.

The episode centers on a conflict between Judgment members Kuroko Shirai and Kazari Uiharu. During a routine patrol, they witness a theft. Kuroko disregards Uiharu's advice to wait for backup, teleporting into an ambush that allows the thieves to escape and injures Uiharu. Frustrated, Uiharu confronts Kuroko about her recklessness and is further upset when Kuroko appears to have forgotten a significant promise from their past. The narrative then shifts to a flashback detailing the origins of their partnership. Some time ago, Kuroko and her senior, Mii Konori, responded to a bank robbery. Kuroko's impulsive actions escalated the situation, resulting in a young Uiharu, who was merely a bystander, being taken hostage. The robber, an esper, used an ability that injured Konori when she shielded Kuroko from another rash attack. Recognizing the consequences of her behavior, Kuroko used her teleportation to move Uiharu to safety outside the bank. She then chose to confront the remaining robber alone, accepting responsibility for the events she had set in motion. Her stand was ultimately successful due to the anonymous intervention of Mikoto Misaka, whom Uiharu had begged for help. Following this traumatic event, Kuroko and Uiharu made a shared promise to remain true to themselves and to become full-fledged Judgment members together. Back in the present, Kuroko finally remembers this promise. She apologizes to Uiharu, and they reconcile. Working in unison, they track down and apprehend the car thieves they had encountered earlier, demonstrating the trust they rebuilt from their shared history.

Die Episode dreht sich um einen Konflikt zwischen den Judgment-Mitgliedern Kuroko Shirai und Kazari Uiharu. Während einer Routinepatrouille werden sie Zeugen eines Diebstahls. Kuroko ignoriert Uiharus Rat, auf Verstärkung zu warten, und teleportiert sich in einen Hinterhalt, der den Dieben die Flucht ermöglicht und Uiharu verletzt. Frustriert konfrontiert Uiharu Kuroko mit deren Leichtsinn und ist weiter verärgert, als Kuroko ein bedeutendes Versprechen aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit vergessen zu haben scheint. Die Erzählung wechselt dann zu einer Rückblende, die die Ursprünge ihrer Partnerschaft detailliert. Vor einiger Zeit reagierten Kuroko und ihre Vorgesetzte Mii Konori auf einen Banküberfall. Kurokos impulsive Handlungen verschärften die Situation, was dazu führte, dass die junge Uiharu, die lediglich eine Zuschauerin war, als Geisel genommen wurde. Der Räuber, ein Esper, nutzte eine Fähigkeit, die Konori verletzte, als sie Kuroko vor einem weiteren überstürzten Angriff schützte. In Anerkennung der Konsequenzen ihres Verhaltens nutzte Kuroko ihre Teleportation, um Uiharu in Sicherheit außerhalb der Bank zu bringen. Sie entschied sich dann, den verbliebenen Räuber allein zu stellen und die Verantwortung für die von ihr ausgelösten Ereignisse zu übernehmen. Ihr Standhalten war letztendlich erfolgreich dank des anonymen Eingreifens von Mikoto Misaka, die Uiharu um Hilfe gebeten hatte. Nach diesem traumatischen Ereignis gaben Kuroko und Uiharu ein gemeinsames Versprechen, sich selbst treu zu bleiben und gemeinsam vollwertige Judgment-Mitglieder zu werden. Zurück in der Gegenwart erinnert sich Kuroko endlich an dieses Versprechen. Sie entschuldigt sich bei Uiharu und sie versöhnen sich. Gemeinsam spüren sie die Autodiebe, auf die sie zuvor gestoßen waren, auf und nehmen sie fest, wobei sie das Vertrauen demonstrieren, das sie aus ihrer gemeinsamen Geschichte wieder aufgebaut haben.

Following Kongou's injury, the episode divides its focus between two concurrent battles. Wannai and Awatsuki engage Yoshio Baba directly to prevent his escape and to retrieve a mosquito drone he implanted in Kongou. Baba deploys robotic Great Dane drones to attack the two students, relying on his analysis of their abilities. Wannai uses her Hydro Hand ability to manipulate water from a nearby reservoir, while Awatsuki employs her Float Dial power to alter the gravity of objects. Baba exploits Wannai's apparent limit of controlling three water streams simultaneously, forcing her to exhaust her supply by destroying his robots. However, Wannai reveals she had secretly guided a fourth stream through a storm sewer, which she uses to envelop Baba's head. Panicking, Baba orders his remaining drones to absorb the water, which causes them to short-circuit. Awatsuki neutralizes his final mosquito drone, and the pair retrieve the intact device for analysis. Meanwhile, at a hospital, Saten explains the situation to Mikoto, who sees the severely injured Kongou on a stretcher. Mikoto detects an electronic signal from another mosquito drone hidden in Kongou's hair and confiscates it. Driven by anger, she leaves the hospital and uses the drone's homing signal to track Baba to his surveillance van. Before she arrives, Baba releases a large mantis-style robot, mistaking Mikoto for one of the Sisters. Mikoto effortlessly destroys the machine and, using its communication system, announces her presence. Finding himself locked inside his van due to Mikoto's electromagnetic control, Baba is confronted by her. Mikoto warns him to cease his actions but spares him due to uncertainty about his connection to the girl controlling the Sisters. The episode concludes with the skull-pendant girl, dressed in purple, receiving a report of Baba's failure. She resolves to handle the situation personally, despite a warning from her brown-haired companion about Mikoto's capabilities.

Nach Kongous Verletzung teilt sich die Episode auf zwei gleichzeitige Schlachten auf. Wannai und Awatsuki stellen Yoshio Baba direkt, um seine Flucht zu verhindern und eine von ihm implantierte Mückendrohne zurückzuholen. Baba setzt robotische Dogge-Drohnen ein, um die beiden Schülerinnen anzugreifen, gestützt auf seine Analyse ihrer Fähigkeiten. Wannai nutzt ihre Hydro-Hand-Fähigkeit, um Wasser aus einem nahen Reservoir zu manipulieren, während Awatsuki ihre Float-Dial-Kraft einsetzt, um die Schwerkraft von Objekten zu verändern. Baba nutzt Wannais scheinbare Grenze, nur drei Wasserströme gleichzeitig zu kontrollieren, und zwingt sie, ihre Vorräte zu erschöpfen, indem sie seine Roboter zerstört. Allerdings enthüllt Wannai, dass sie heimlich einen vierten Strom durch einen Regenwasserkanal geleitet hat, mit dem sie Babas Kopf umhüllt. In Panik befiehlt Baba seinen verbliebenen Drohnen, das Wasser aufzunehmen, was zu einem Kurzschluss führt. Awatsuki neutralisiert seine letzte Mückendrohne, und das Duo holt das intakte Gerät zur Analyse. Unterdessen erklärt Saten in einem Krankenhaus Mikoto die Situation, die die schwer verletzte Kongou auf einer Trage sieht. Mikoto entdeckt ein elektronisches Signal von einer weiteren Mückendrohne, die in Kongous Haar versteckt ist, und beschlagnahmt sie. Von Wut getrieben verlässt sie das Krankenhaus und nutzt das Leitsignal der Drohne, um Baba zu seinem Überwachungswagen zu verfolgen. Bevor sie eintrifft, setzt Baba einen großen Gottesanbeterinnen-Roboter frei, da er Mikoto für eine der Sisters hält. Mikoto zerstört die Maschine mühelos und kündigt über ihr Kommunikationssystem ihre Anwesenheit an. Da Mikotos elektromagnetische Kontrolle ihn in seinem Wagen einschließt, wird Baba von ihr konfrontiert. Mikoto warnt ihn, seine Aktionen einzustellen, verschont ihn aber aufgrund von Ungewissheit über seine Verbindung zu dem Mädchen, das die Sisters kontrolliert. Die Episode endet damit, dass das Mädchen mit dem Schädelanhänger, in Lila gekleidet, einen Bericht über Babas Scheitern erhält. Sie beschließt, die Situation persönlich zu regeln, trotz einer Warnung ihrer braunhaarigen Begleiterin vor Mikotos Fähigkeiten.

The episode advances the graviton bomber storyline as Kuroko and Konori deduce that Judgment officers themselves are the intended targets, not incidental victims. This realization shifts the investigation's focus and creates immediate urgency when a new bombing signature is detected at the Seventh Mist shopping center where Uiharu is located. Concurrently, Saten's subplot develops through her conversation with Mikoto, where she expresses feelings of inadequacy about lacking esper powers and mentions the urban legend of the Level Upper. Her laughter after these remarks does not fully conceal her underlying frustration about being unable to contribute like her friends. The shopping trip provides a temporary diversion until the bombing threat forces an evacuation. A little girl approaches Uiharu with a stuffed toy frog, delivered on behalf of a man with glasses, which begins to exhibit graviton collapse. Uiharu throws the toy away and shields the child. Mikoto attempts to destroy the bomb with her railgun but drops her arcade token, preventing the shot. The explosion occurs, yet no one is injured. Following the incident, Mikoto locates and confronts the culprit, a bullied boy named Kaitabi who has been using his growing powers to attack Judgment out of resentment for their failure to protect him. He attempts another attack but is subdued when Mikoto vaporizes his weapon. Kuroko informs him that Mikoto herself rose from Level 1 to Level 5 through effort, and that she would have stopped him regardless of her power level. The episode concludes with Mikoto privately acknowledging to Kamijou that his intervention, not hers, prevented casualties, though he dismisses the importance of credit.

Die Folge treibt die Handlung um den Gravitonenbomber voran, als Kuroko und Konori erkennen, dass die Judgment-Beamten selbst die beabsichtigten Ziele sind und nicht zufällige Opfer. Diese Erkenntnis verlagert den Fokus der Untersuchung und erzeugt sofortige Dringlichkeit, als eine neue Bombensignatur im Einkaufszentrum Seventh Mist, wo sich Uiharu aufhält, entdeckt wird. Gleichzeitig entwickelt sich Saten's Nebenhandlung durch ihr Gespräch mit Mikoto, in dem sie Gefühle der Unzulänglichkeit wegen ihres Mangels an Esper-Kräften äußert und die urbane Legende des Level Upper erwähnt. Ihr Lachen nach diesen Bemerkungen verbirgt ihre zugrunde liegende Frustration, nicht wie ihre Freunde beitragen zu können, nicht vollständig. Der Einkaufsbummel bietet eine vorübergehende Ablenkung, bis die Bombendrohung eine Evakuierung erzwingt. Ein kleines Mädchen nähert sich Uiharu mit einem Stofftierfrosch, der im Auftrag eines Mannes mit Brille übergeben wird und beginnt, einen Gravitonenkollaps zu zeigen. Uiharu wirft das Spielzeug weg und schützt das Kind. Mikoto versucht, die Bombe mit ihrer Railgun zu zerstören, lässt jedoch ihre Arcade-Münze fallen, was den Schuss verhindert. Die Explosion erfolgt, doch niemand wird verletzt. Nach dem Vorfall lokalisiert und konfrontiert Mikoto den Täter, einen gemobbten Jungen namens Kaitabi, der seine wachsenden Kräfte aus Groll über ihr Versagen, ihn zu schützen, nutzt, um Judgment anzugreifen. Er versucht einen weiteren Angriff, wird aber überwältigt, als Mikoto seine Waffe verdampft. Kuroko teilt ihm mit, dass Mikoto selbst sich durch Anstrengung von Level 1 zu Level 5 hochgearbeitet hat und dass sie ihn unabhängig von ihrem Kraftniveau aufgehalten hätte. Die Folge endet damit, dass Mikoto Kamijou privat zugesteht, dass sein Eingreifen, nicht ihres, Opfer verhindert hat, auch wenn er die Bedeutung der Anerkennung herunterspielt.

The episode opens with Uiharu Kazari absent from school due to illness, prompting her friend Saten Ruiko to deliver medicine after classes. This personal matter provides a backdrop for the central conflict, as the friends gather in Uiharu's dorm room and discuss the ongoing investigation into the Graviton Bomber, Kaitabi Hatsuya. Misaka Mikoto and Shirai Kuroko reveal their confusion over how a supposedly Level 2 could wield power commensurate with a Level 4, which reignites their interest in the urban legend of the Level Upper. Saten confirms the rumor's persistence online and, with Uiharu's help, identifies a message board where users discuss the program. Motivated by a desire to understand the discrepancy in Kaitabi's case, Mikoto decides to investigate the Level Upper firsthand, with Kuroko accompanying her out of concern. Their investigation leads them to a restaurant where purported users of the Level Upper congregate. Mikoto, attempting to gather information through an undercover approach, feigns desperation and childishness to lower the guards of the older teenagers present. Her act is a calculated conflict, a turning point where she chooses deception over confrontation to penetrate the group. The immediate consequence of this gamble is that one of the men takes an interest in her, suggesting that the information might not be free, thereby escalating the tension of the encounter. Meanwhile, the episode reinforces Saten's internal conflict regarding her own status as a Level 0. Her conversation with the bedridden Uiharu reveals her struggle to grasp the concept of Personal Reality and her quiet, underlying hope that a tool like the Level Upper could genuinely elevate her abilities. The narrative threads converge on the existence of the Level Upper as a tangible, if mysterious, program, setting the stage for its potential link to the comatose state of Kaitabi and others. The episode establishes that the pursuit of power through artificial means carries unknown risks, as the investigation into the Level Upper shifts from a rumor to a concrete threat with real-world victims.

Die Episode beginnt damit, dass Uiharu Kazari wegen Krankheit nicht in der Schule erscheint, was ihre Freundin Saten Ruiko veranlasst, nach dem Unterricht Medizin vorbeizubringen. Diese persönliche Angelegenheit bildet den Hintergrund für den zentralen Konflikt, als sich die Freundinnen in Uiharus Wohnheimzimmer versammeln und die laufende Untersuchung des Graviton Bombers, Kaitabi Hatsuya, besprechen. Misaka Mikoto und Shirai Kuroko geben ihre Verwirrung darüber preis, wie ein angeblich Level 2 Kräfte einsetzen kann, die einem Level 4 entsprechen, was ihr Interesse an der urbanen Legende des Level Upper neu entfacht. Saten bestätigt das Fortbestehen des Gerüchts online und identifiziert mit Uiharus Hilfe ein Forum, in dem Nutzer über das Programm diskutieren. Motiviert vom Wunsch, die Diskrepanz in Kaitabis Fall zu verstehen, beschließt Mikoto, den Level Upper aus erster Hand zu untersuchen, wobei Kuroko sie aus Sorge begleitet. Ihre Untersuchung führt sie in ein Restaurant, in dem angebliche Nutzer des Level Upper verkehren. Mikoto, die versucht, durch einen verdeckten Ansatz Informationen zu sammeln, gibt sich verzweifelt und kindisch, um die Wachsamkeit der anwesenden älteren Jugendlichen zu senken. Ihr Auftritt ist ein kalkulierter Konflikt, ein Wendepunkt, an dem sie Täuschung statt Konfrontation wählt, um in die Gruppe einzudringen. Die unmittelbare Folge dieses Wagnisses ist, dass einer der Männer Interesse an ihr zeigt und andeutet, dass die Informationen vielleicht nicht kostenlos seien, wodurch die Spannung der Begegnung eskaliert. Unterdessen verstärkt die Episode Satens inneren Konflikt bezüglich ihres eigenen Status als Level 0. Ihr Gespräch mit der bettlägerigen Uiharu offenbart ihren Kampf, das Konzept der Personal Reality zu begreifen, und ihre leise, unterschwellige Hoffnung, dass ein Werkzeug wie der Level Upper ihre Fähigkeiten tatsächlich steigern könnte. Die Erzählstränge konvergieren auf die Existenz des Level Upper als greifbares, wenn auch mysteriöses Programm und bereiten die Bühne für seine mögliche Verbindung zum komatösen Zustand von Kaitabi und anderen. Die Episode stellt klar, dass das Streben nach Macht durch künstliche Mittel unbekannte Risiken birgt, da die Untersuchung des Level Upper sich von einem Gerücht zu einer konkreten Bedrohung mit realen Opfern wandelt.

Mikoto and Misaki continue their pursuit of Gensei Kihara through different methods, with Misaki's team locating and attempting to apprehend him at a facility. Gensei temporarily evades capture by using a body double, a deception that becomes apparent when he is seen speaking on a phone shortly afterward. The episode reveals the name of the girl who previously abducted Uiharu and Misuzu as Mitori Kozaku, a former reform school student officially reported dead but now active in the city. Kuroko and Uiharu investigate Mitori's background at a records center, uncovering her history of terrorist actions and raising questions about who facilitated her release and for what purpose. Saten independently investigates a potential lead at an abandoned factory, encountering Touma along the way who is engaged in a scavenger hunt, placing this episode's events chronologically after a specific incident in A Certain Magical Index II. The investigation suggests Mitori may not be working directly for Gensei, introducing ambiguity about her true objectives and allegiances. Misaki exhibits an unusual level of concern while protecting her base of operations where the clone 10032 is recovering, hinting at another significant asset codenamed "Exterior" hidden there. The episode builds toward a flashback sequence in the next installment, which is titled "Clone Dolly" and appears to feature a younger Misaki with an individual closely resembling a Misaka clone.

Mikoto und Misaki setzen ihre Verfolgung von Gensei Kihara mit unterschiedlichen Methoden fort, wobei Misakis Team ihn in einer Einrichtung aufspürt und zu ergreifen versucht. Gensei entzieht sich vorübergehend der Festnahme durch einen Doppelgänger, eine Täuschung, die offensichtlich wird, als er kurz darauf telefonierend gesehen wird. Die Folge enthüllt, dass das Mädchen, das zuvor Uiharu und Misuzu entführt hat, Mitori Kozaku heißt, eine ehemalige Schülerin einer Besserungsanstalt, die offiziell für tot erklärt wurde, nun aber in der Stadt aktiv ist. Kuroko und Uiharu untersuchen Mitoris Hintergrund in einem Archiv und decken ihre Geschichte terroristischer Aktionen auf, was Fragen darüber aufwirft, wer ihre Freilassung ermöglichte und zu welchem Zweck. Saten ermittelt unabhängig in einer möglichen Spur in einer verlassenen Fabrik und trifft unterwegs auf Touma, der an einer Schnitzeljagd teilnimmt, wodurch die Ereignisse dieser Folge zeitlich nach einem bestimmten Vorfall in A Certain Magical Index II eingeordnet werden. Die Untersuchung deutet darauf hin, dass Mitori möglicherweise nicht direkt für Gensei arbeitet, was Unklarheit über ihre wahren Ziele und Loyalitäten schafft. Misaki zeigt ein ungewöhnliches Maß an Besorgnis beim Schutz ihrer Operationsbasis, wo der Klon 10032 genesen soll, und deutet auf eine weitere bedeutende Ressource hin, die dort unter dem Codenamen „Exterior“ verborgen ist. Die Folge baut auf eine Rückblendesequenz im nächsten Teil hin, der den Titel „Clone Dolly“ trägt und eine jüngere Misaki mit einer Person zu zeigen scheint, die einem Misaka-Klon stark ähnelt.

Ruiko Saten experiences the joy of wielding an esper power for the first time, using a minor wind manipulation ability granted by the Level Upper. Her exhilaration stands in stark contrast to the ongoing investigation, as Judgment members confront a surge of out-of-control users. Kuroko Shirai single-handedly manages numerous arrests, sustaining significant bruising and exhaustion from the relentless encounters. Mikoto Misaka and Kuroko hypothesize that the Level Upper may function through synesthesia, manipulating brainwaves via auditory input. Their theory gains traction when Dr. Harumi Kiyama suggests consulting the Tree Diagram supercomputer for analysis. The episode's central conflict shifts when one of Saten's friends collapses into a coma after power use. A panicked Saten confesses her involvement to Kazari Uiharu, blaming herself for the dire situation. Uiharu delivers a fervent promise to always stand by Saten, regardless of her esper level, before rushing to her apartment. She arrives to find Saten unconscious on the floor, clutching her lucky charm, a victim of the very phenomenon they were investigating. At the hospital, a doctor reveals that all comatose patients share identical, abnormal brainwave patterns. A database search for a matching pattern yields a single, near-perfect match: Dr. Kiyama herself. In a concurrent development, Uiharu, waiting in Kiyama's office, discovers concealed research on synesthesia, leading to her capture by the doctor. With Anti-Skill mobilization underway and Kuroko injured, Mikoto decides to personally confront Kiyama, who now holds Uiharu hostage.

Ruiko Saten erlebt zum ersten Mal die Freude, eine Esper-Kraft auszuüben, indem sie eine geringe Windmanipulationsfähigkeit nutzt, die ihr durch den Level Upper verliehen wurde. Ihre Begeisterung steht in scharfem Kontrast zur laufenden Untersuchung, während die Mitglieder von Judgment einer Welle von außer Kontrolle geratenen Nutzern gegenüberstehen. Kuroko Shirai bewältigt zahlreiche Festnahmen eigenhändig und erleidet erhebliche Prellungen und Erschöpfung durch die unablässigen Begegnungen. Mikoto Misaka und Kuroko stellen die Hypothese auf, dass der Level Upper möglicherweise durch Synästhesie funktioniert und Gehirnwellen über akustische Eingaben manipuliert. Ihre Theorie gewinnt an Bedeutung, als Dr. Harumi Kiyama vorschlägt, den Tree Diagram-Supercomputer zur Analyse zu konsultieren. Der zentrale Konflikt der Episode verlagert sich, als einer von Satens Freunden nach der Nutzung der Kraft in ein Koma fällt. Eine panische Saten gesteht Kazari Uiharu ihre Beteiligung und macht sich selbst für die ernste Situation verantwortlich. Uiharu gibt ein leidenschaftliches Versprechen, immer an Satens Seite zu stehen, unabhängig von ihrem Esper-Level, bevor sie zu ihrer Wohnung eilt. Sie trifft ein und findet Saten bewusstlos auf dem Boden, wie sie ihr Glücksamulett umklammert – ein Opfer genau des Phänomens, das sie untersuchten. Im Krankenhaus enthüllt ein Arzt, dass alle komatösen Patienten identische, abnormale Gehirnwellenmuster aufweisen. Eine Datenbanksuche nach einem passenden Muster ergibt eine einzige, nahezu perfekte Übereinstimmung: Dr. Kiyama selbst. In einer parallelen Entwicklung entdeckt Uiharu, die in Kiyamas Büro wartet, versteckte Forschung über Synästhesie, was zu ihrer Gefangennahme durch die Ärztin führt. Während Anti-Skill mobilisiert wird und Kuroko verletzt ist, beschließt Mikoto, Kiyama persönlich gegenüberzutreten, die nun Uiharu als Geisel hält.

After being drawn into the AIM burst network, Misaka directly connects to Dr. Kiyama's consciousness and witnesses her memories. This reveals the doctor's motivation for creating the Level Upper program: she is attempting to revive her students, a class of Child Errors who have been comatose since a prior experiment. The narrative focus shifts to the out-of-control AIM burst entity that manifests from the collective unconscious of the comatose children and the Level Upper users. Misaka confronts this powerful creature, which is sustained by the network she inadvertently helped to empower. Uiharu, despite her low-level abilities, plays a crucial role by using her data manipulation skills to slow the creature's advance. The conflict escalates as the creature threatens to reach a nuclear power plant, raising the stakes for the entire city. Misaka ultimately resolves to stop the entity by using her railgun to destroy the device at its core, understanding the immense risk involved. The episode culminates with the creature's destruction and the collapse of the Level Upper network, which causes all its users, including Saten, to fall into comas. In the aftermath, Misaka and the others learn the truth about Dr. Kiyama's intentions, reframing her actions as a misguided attempt to save her students rather than simple malice.

Nachdem sie in das AIM-Burst-Netzwerk gezogen wurde, verbindet sich Misaka direkt mit dem Bewusstsein von Dr. Kiyama und wird Zeugin ihrer Erinnerungen. Dies enthüllt die Motivation der Ärztin für die Entwicklung des Level-Upper-Programms: Sie versucht, ihre Schüler wiederzubeleben, eine Klasse von Child Errors, die seit einem früheren Experiment im Koma liegen. Der Erzählfokus wechselt zur außer Kontrolle geratenen AIM-Burst-Entität, die sich aus dem kollektiven Unbewussten der komatösen Kinder und der Level-Upper-Nutzer manifestiert. Misaka stellt sich dieser mächtigen Kreatur gegenüber, die durch das Netzwerk am Leben erhalten wird, das sie unbeabsichtigt gestärkt hat. Uiharu spielt trotz ihrer niedrigen Fähigkeiten eine entscheidende Rolle, indem sie ihre Datenmanipulationsfähigkeiten nutzt, um den Vormarsch der Kreatur zu verlangsamen. Der Konflikt eskaliert, als die Kreatur droht, ein Kernkraftwerk zu erreichen, was die Gefahr für die gesamte Stadt erhöht. Misaka beschließt schließlich, die Entität zu stoppen, indem sie ihre Railgun einsetzt, um das Gerät in ihrem Kern zu zerstören, wobei sie das enorme Risiko versteht. Die Episode gipfelt in der Zerstörung der Kreatur und dem Zusammenbruch des Level-Upper-Netzwerks, wodurch alle Nutzer, einschließlich Saten, ins Koma fallen. Im Nachhinein erfahren Misaka und die anderen die Wahrheit über Dr. Kiyamas Absichten und deuten ihre Handlungen als fehlgeleiteten Versuch, ihre Schüler zu retten, anstatt als bloße Boshaftigkeit.

The investigation into the Level Upper phenomenon reaches a critical juncture as Misaka Mikoto and her friends trace its origin to a website managed by an organization called Skill-Out. Concurrent with this discovery, a new and powerful esper, Kiyama Harumi, emerges as a direct threat. Kiyama, a former researcher involved in a discontinued project that altered esper brainwaves, is identified as the source of a powerful energy field known as an AIM Burst, which she utilizes to amplify her own abilities. The episode depicts the confrontation between Misaka and her companions against Kiyama, where they employ their respective powers in an effort to subdue her and halt the effects of the AIM Burst. Their combined efforts successfully weaken Kiyama, bringing the immediate conflict to a close. However, the resolution of the physical battle gives way to a more complex revelation. It becomes apparent that Kiyama's actions were not entirely autonomous; instead, she was being manipulated by a shadowy, unidentified organization. This discovery recontextualizes the preceding events, shifting the target of the investigation from a single antagonist to a larger, more obscure conspiracy within Academy City. The episode concludes with Misaka and her friends acknowledging this new layer of complexity, setting the stage for a deeper inquiry into the clandestine forces behind the Level Upper and the manipulation of Kiyama Harumi. The immediate consequence of the episode is a pivot from direct confrontation to an investigative pursuit against an unseen enemy.

Die Untersuchung des Level-Upper-Phänomens erreicht einen kritischen Punkt, als Misaka Mikoto und ihre Freunde dessen Ursprung auf eine Website zurückverfolgen, die von einer Organisation namens Skill-Out betrieben wird. Gleichzeitig mit dieser Entdeckung taucht eine neue und mächtige Esper, Kiyama Harumi, als direkte Bedrohung auf. Kiyama, eine ehemalige Forscherin, die an einem eingestellten Projekt beteiligt war, das Esper-Gehirnwellen veränderte, wird als Quelle eines mächtigen Energiefelds identifiziert, bekannt als AIM Burst, das sie nutzt, um ihre eigenen Fähigkeiten zu verstärken. Die Folge zeigt die Konfrontation zwischen Misaka und ihren Gefährten gegen Kiyama, bei der sie ihre jeweiligen Kräfte einsetzen, um sie zu bezwingen und die Auswirkungen des AIM Burst zu stoppen. Ihre vereinten Anstrengungen schwächen Kiyama erfolgreich und bringen den unmittelbaren Konflikt zum Abschluss. Die Lösung des physischen Kampfs weicht jedoch einer komplexeren Enthüllung. Es wird deutlich, dass Kiyamas Handlungen nicht völlig autonom waren; stattdessen wurde sie von einer schattenhaften, unbekannten Organisation manipuliert. Diese Entdeckung stellt die vorangegangenen Ereignisse in einen neuen Kontext und verlagert das Ziel der Untersuchung von einem einzelnen Antagonisten zu einer größeren, obskureren Verschwörung innerhalb der Akademischen Stadt. Die Folge endet damit, dass Misaka und ihre Freunde diese neue Komplexitätsebene anerkennen und den Weg für eine tiefere Untersuchung der geheimen Kräfte hinter dem Level Upper und der Manipulation von Kiyama Harumi ebnen. Die unmittelbare Konsequenz der Folge ist ein Wechsel von der direkten Konfrontation hin zu einer investigativen Verfolgung eines unsichtbaren Feindes.

Members of the Tokiwadai Middle School swim club, Awatsuki Maaya and Wannai Kinoho, recruit Misaka Mikoto and Shirai Kuroko to participate as models for a swimsuit photoshoot sponsored by a designer. The group is later joined by Uiharu Kazari, Saten Ruiko, Konori Mii, and Kongou Mitsuko for the assignment. Upon arrival at a high-tech studio, the girls select from a variety of swimsuit styles, with the interactions highlighting their distinct personalities and dynamics, including Kongou's competitive awareness of Kuroko and her ignorance of Mikoto's identity as Tokiwadai's "Ace". The photoshoot takes place in a studio equipped with advanced holographic projectors capable of simulating different environments and tactile sensations. A minor malfunction in the holographic system causes the projected scenes to cycle erratically, prompting a break in the shoot. During this intermission, the group collaborates to prepare a meal, ultimately deciding to make curry rice. Kongou Mitsuko, having boasted about her culinary skills, struggles significantly with the cooking process, revealing her complete lack of experience. She accepts assistance from the others, and the collaborative effort results in a successful meal, fostering a sense of camaraderie and marking a turning point in Kongou's previously adversarial relationships with the group. Following the conclusion of the work, Mikoto remains behind to privately try on the frilly two-piece swimsuit she had been too self-conscious to select earlier. As she steps into the studio, she inadvertently activates the display system, projecting her image onto a large outdoor monitor just as Touma Kamijou happens to be passing by, witnessing the embarrassing moment.

Die Mitglieder des Schwimmclubs der Tokiwadai-Mittelschule, Awatsuki Maaya und Wannai Kinoho, rekrutieren Misaka Mikoto und Shirai Kuroko als Models für eine Bikini-Fotosession, die von einem Designer gesponsert wird. Später gesellen sich Uiharu Kazari, Saten Ruiko, Konori Mii und Kongou Mitsuko zur Gruppe für den Auftrag. Bei der Ankunft in einem Hightech-Studio wählen die Mädchen aus verschiedenen Badeanzugstilen, wobei die Interaktionen ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten und Dynamiken hervorheben, einschließlich Kongous Wettbewerbsbewusstsein gegenüber Kuroko und ihrer Unkenntnis über Mikotos Identität als das "Ass" von Tokiwadai. Die Fotosession findet in einem Studio statt, das mit fortschrittlichen holografischen Projektoren ausgestattet ist, die verschiedene Umgebungen und taktile Empfindungen simulieren können. Eine kleine Störung im holografischen System führt dazu, dass die projizierten Szenen unkontrolliert wechseln, was eine Pause der Aufnahmen veranlasst. Während dieser Unterbrechung arbeiten die Gruppenmitglieder zusammen, um eine Mahlzeit zuzubereiten, und entscheiden sich schließlich für Curryreis. Kongou Mitsuko, die mit ihren Kochkünsten geprahlt hatte, hat erhebliche Schwierigkeiten beim Kochen, was ihre völlige Unerfahrenheit offenbart. Sie nimmt Hilfe der anderen an, und die gemeinsame Anstrengung führt zu einer gelungenen Mahlzeit, die ein Gefühl der Kameradschaft fördert und einen Wendepunkt in Kongous zuvor antagonistischen Beziehungen zur Gruppe markiert. Nach Abschluss der Arbeit bleibt Mikoto zurück, um privat den verspielten Zweiteiler-Badeanzug anzuprobieren, den sie sich zuvor aus Schüchternheit nicht ausgesucht hatte. Als sie das Studio betritt, aktiviert sie versehentlich das Anzeigesystem, das ihr Bild auf einen großen Außenmonitor projiziert, genau in dem Moment, als Touma Kamijou vorbeikommt und den peinlichen Moment beobachtet.

While Misaka and Shirai discuss how to spend their day off, Saten reports to a special workshop at a different school. The session is mandatory for students who previously used the Level Upper device. The attendees are taught by Tsukuyomi Komoe, who lectures them on the theory of developing one's Personal Reality as the foundation for esper abilities. During the lunch break, Saten encounters Jufuku Miho, a timid girl from the Level Upper support group who had been writing letters to her. Miho, grateful for Saten's previous kindness, offers to share her meal, demonstrating the continued connection between former users. The afternoon session, led by Yomikawa Aiho, consists of rigorous physical training designed to teach the students about surpassing their perceived limits. One participant, a delinquent girl previously confronted by Misaka, accuses the instructors of disguising punishment as education. Saten contradicts this claim, asserting that the attendees brought the consequences upon themselves by attempting to cheat the system. Komoe later clarifies that the workshop is not a punishment but an opportunity, explaining that having experienced a higher level of power through Level Upper gives them a tangible goal to work towards legitimately. The episode concludes with ability tests showing minor improvements for the students and Saten finding an encouraging letter from Miho in her shoe locker, which strengthens her resolve. She exits to find her friends waiting for her, having spent the day unable to decide on an activity without her.

Während Misaka und Shirai besprechen, wie sie ihren freien Tag verbringen sollen, meldet sich Saten zu einem speziellen Workshop an einer anderen Schule. Die Sitzung ist verpflichtend für Schüler, die zuvor das Level-Upper-Gerät benutzt haben. Die Teilnehmer werden von Tsukuyomi Komoe unterrichtet, die ihnen die Theorie der Entwicklung der persönlichen Realität als Grundlage für Esper-Fähigkeiten erklärt. In der Mittagspause trifft Saten auf Jufuku Miho, ein schüchternes Mädchen aus der Level-Upper-Selbsthilfegruppe, das ihr Briefe geschrieben hatte. Miho, dankbar für Satens frühere Freundlichkeit, bietet an, ihr Essen zu teilen, was die anhaltende Verbindung zwischen ehemaligen Nutzern zeigt. Die Nachmittagssitzung unter der Leitung von Yomikawa Aiho besteht aus anstrengendem körperlichem Training, das den Schülern beibringen soll, ihre wahrgenommenen Grenzen zu überwinden. Eine Teilnehmerin, ein zuvor von Misaka zur Rede gestelltes delinquentes Mädchen, beschuldigt die Ausbilder, Bestrafung als Bildung zu tarnen. Saten widerspricht dieser Behauptung und betont, dass die Teilnehmer die Konsequenzen selbst verursacht hätten, indem sie versuchten, das System zu betrügen. Komoe klärt später auf, dass der Workshop keine Bestrafung, sondern eine Chance sei, und erklärt, dass die Erfahrung einer höheren Machtstufe durch Level Upper ihnen ein greifbares Ziel gebe, auf das sie auf legale Weise hinarbeiten können. Die Episode endet mit Fähigkeitstests, die geringe Verbesserungen bei den Schülern zeigen, und Saten findet einen ermutigenden Brief von Miho in ihrem Schuhfach, der ihren Entschluss stärkt. Sie geht hinaus und findet ihre Freunde, die auf sie gewartet haben, nachdem sie den Tag damit verbracht hatten, ohne sie keine Aktivität entscheiden zu können.

The episode introduces a new conflict centered on a group of Level 0s known as Skill-Out. Kongou Mitsuko is attacked by members of a Skill-Out gang called Big Spider but is saved by a mysterious red-haired man with a spider tattoo on his back before she loses consciousness due to a strange headache. Konori Mii from Judgment reacts with visible recognition upon hearing the man's description and the gang's name, hinting at a personal connection. Uiharu's research reveals that Big Spider's leader is named Kurozuma Wataru and their base of operations is in Academy City's 10th District, a rundown area nicknamed 'Strange'. Misaka and Kuroko travel to the 10th District to investigate. They are confronted by local thugs but are again saved by the same red-haired man, who easily defeats the attackers after they knock away his milk. The man speaks of the district as a place for those discarded by the city's level-based system but refuses to provide information on Big Spider or Kurozuma. Later, Misaka and Kuroko track Big Spider members to their hideout and confront the man claiming to be Kurozuma. The gang activates a device called 'Capacity Down,' which emits a sound that disrupts esper abilities, leaving the two powerless and vulnerable. The red-haired man arrives and destroys the device, disabling the gang's advantage. He reveals the imposter leader to be Hebitani, exposing himself as the real Kurozuma Wataru. After he single-handedly defeats the gang members, Konori Mii arrives on the scene, and her demeanor confirms a prior acquaintance with the real Kurozuma, leaving Misaka and Kuroko surprised by the connection.

Die Folge führt einen neuen Konflikt ein, der sich um eine Gruppe von Level 0-Espern namens Skill-Out dreht. Kongou Mitsuko wird von Mitgliedern einer Skill-Out-Bande namens Big Spider angegriffen, wird jedoch von einem mysteriösen rothaarigen Mann mit einer Spinnentätowierung auf dem Rücken gerettet, bevor sie aufgrund einer seltsamen Kopfschmerzattacke das Bewusstsein verliert. Konori Mii von Judgment reagiert mit sichtbarem Wiedererkennen, als sie die Beschreibung des Mannes und den Namen der Bande hört, was auf eine persönliche Verbindung hindeutet. Uiharus Recherchen ergeben, dass der Anführer von Big Spider Kurozuma Wataru heißt und ihre Operationsbasis im 10. Bezirk der Akademischen Stadt liegt, einem heruntergekommenen Viertel mit dem Spitznamen 'Strange'. Misaka und Kuroko reisen in den 10. Bezirk, um zu ermitteln. Sie werden von örtlichen Schlägern konfrontiert, aber erneut von demselben rothaarigen Mann gerettet, der die Angreifer mühelos besiegt, nachdem sie ihm seine Milch wegschlagen. Der Mann spricht von dem Bezirk als einem Ort für diejenigen, die vom städtischen Level-System verworfen wurden, weigert sich jedoch, Informationen über Big Spider oder Kurozuma preiszugeben. Später verfolgen Misaka und Kuroko Big-Spider-Mitglieder zu ihrem Versteck und konfrontieren den Mann, der behauptet, Kurozuma zu sein. Die Bande aktiviert ein Gerät namens 'Capacity Down', das einen Ton aussendet, der die Fähigkeiten von Espern stört und die beiden machtlos und verwundbar zurücklässt. Der rothaarige Mann trifft ein und zerstört das Gerät, wodurch er den Vorteil der Bande außer Kraft setzt. Er entlarvt den Anführer als Hebitani und gibt sich selbst als der echte Kurozuma Wataru zu erkennen. Nachdem er die Bandenmitglieder im Alleingang besiegt hat, trifft Konori Mii am Ort des Geschehens ein, und ihre Haltung bestätigt eine frühere Bekanntschaft mit dem echten Kurozuma, was Misaka und Kuroko über die Verbindung überrascht zurücklässt.

Following the confrontation on the rooftop, Konori Mii avoids her duties at the Judgment office, prompting concern from her colleagues. Misaka Mikoto, Shirai Kuroko, Saten Ruiko, and Uiharu Kazari visit Konori's dormitory to investigate, where they meet her roommate, Aomi. Aomi reveals that Konori was once a member of the Skill-Out gang Big Spider during a difficult period in her past when she struggled with her esper development and sought a place to belong. The narrative reveals that the gang was originally a harmless group of Level 0s. Anti-Skill subsequently plans a major sweep of the Slum district of District 10 to crack down on Big Spider. Confronting Konori on a rooftop, Misaka learns the full history: two years prior, Big Spider's lieutenant, Hebitani Tsuguo, was taken hostage, leading the gang's leader, Kurozuma Wataru, to walk into a trap to rescue him. An explosion apparently killed Kurozuma, though he in fact survived with severe injuries and spent years in rehabilitation. Kurozuma reappears, stating his intent to dismantle the corrupted Big Spider himself. Konori, reaffirming that her feelings for him have not changed despite her position in Judgment, decides to get involved. On the day of the Anti-Skill sweep, Konori dons her old red leather jacket and is joined by Misaka and Kuroko, who place a Judgment armband on her. The three track Kurozuma to the Big Spider hideout, where he engages numerous gang members in hand-to-hand combat. Hebitani orders his men to fire, but their guns are disabled by Kuroko's teleportation darts, and Misaka destroys the Capacity Down device present in the room. After Kurozuma defeats the remaining thugs, Hebitani threatens to detonate a suicide vest, a bluff that Kurozuma immediately calls before incapacitating him. With the gang defeated, the group exits the building to await Anti-Skill. Kurozuma formally surrenders to Konori, who places him under arrest on suspicion of assault, a moment lightened by a brief, personal exchange between them. The episode concludes with Misaka and Kuroko on a rooftop, reflecting on the idea that personal connections can endure despite significant changes in people's lives and circumstances.

Nach der Konfrontation auf dem Dach entzieht sich Konori Mii ihren Pflichten im Judgment-Büro, was Besorgnis bei ihren Kollegen auslöst. Misaka Mikoto, Shirai Kuroko, Saten Ruiko und Uiharu Kazari suchen Konoris Wohnheim auf, um nachzuforschen, wo sie ihre Mitbewohnerin Aomi treffen. Aomi enthüllt, dass Konori in einer schwierigen Phase ihrer Vergangenheit, als sie mit ihrer Esper-Entwicklung kämpfte und einen Ort der Zugehörigkeit suchte, einst Mitglied der Skill-Out-Gang Big Spider war. Die Erzählung zeigt, dass die Gang ursprünglich eine harmlose Gruppe von Level 0s war. Anti-Skill plant daraufhin eine großangelegte Razzia im Slum von Distrikt 10, um gegen Big Spider vorzugehen. Bei einer Konfrontation mit Konori auf einem Dach erfährt Misaka die ganze Geschichte: Vor zwei Jahren wurde Big Spiders Stellvertreter Hebitani Tsuguo als Geisel genommen, was den Gang-Anführer Kurozuma Wataru dazu veranlasste, in eine Falle zu tappen, um ihn zu retten. Eine Explosion schien Kurozuma zu töten, obwohl er tatsächlich schwer verletzt überlebte und Jahre der Rehabilitation durchlief. Kurozuma taucht wieder auf und erklärt seine Absicht, die korrumpierte Big Spider selbst aufzulösen. Konori, die betont, dass ihre Gefühle für ihn trotz ihrer Position in Judgment unverändert sind, beschließt, sich einzumischen. Am Tag der Anti-Skill-Razzia zieht Konori ihre alte rote Lederjacke an und wird von Misaka und Kuroko begleitet, die ihr eine Judgment-Armbinde anlegen. Die drei verfolgen Kurozuma zum Big Spider-Versteck, wo er zahlreiche Gangmitglieder im Nahkampf bekämpft. Hebitani befiehlt seinen Männern zu schießen, aber ihre Waffen werden durch Kurokos Teleportationspfeile außer Gefecht gesetzt, und Misaka zerstört das im Raum vorhandene Capacity Down-Gerät. Nachdem Kurozuma die verbleibenden Schläger besiegt hat, droht Hebitani mit der Zündung einer Sprengstoffweste – ein Bluff, den Kurozuma sofort durchschaut, bevor er ihn außer Gefecht setzt. Nach der Niederlage der Gang verlässt die Gruppe das Gebäude, um auf Anti-Skill zu warten. Kurozuma ergibt sich formell Konori, die ihn unter Verdacht der Körperverletzung festnimmt – ein Moment, der durch einen kurzen, persönlichen Austausch zwischen ihnen aufgelockert wird. Die Episode endet mit Misaka und Kuroko auf einem Dach, die darüber nachdenken, dass persönliche Bindungen trotz bedeutender Veränderungen im Leben und in den Umständen der Menschen bestehen bleiben können.

The episode shifts focus to Tsuzuri Tessou, a well-intentioned but often ineffectual Anti-Skill officer and teacher. After a series of frustrating failures during patrols, her colleagues, Aiho Yomikawa and Komoe Tsukuyomi, suggest she needs a hobby to alleviate her stress and improve her performance. This advice prompts Tsuzuri to revisit a childhood interest: an old arcade fighting game titled "Gekisho 9." At the arcade, she repeatedly encounters a middle school boy named Haruki Konoue, a classmate of Kazari Uiharu and Ruiko Saten who is also dedicated to mastering the same game. On her day off, Tsuzuri impulsively teaches him how to unlock a secret character before being called away to assist a drunken Yomikawa. A subsequent day of duty presents her with a series of unusual incidents, including encounters with a silver-haired nun (Index) and a shrine maiden (Aisa Himegami), which serve as continuity nods to the wider universe. Her responsibilities also involve helping a distracted girl search for a lost pendant. Returning to the arcade that evening, Tsuzuri is challenged to a match by Konoue, who has mastered the secret character and now poses a formidable opponent. After their game, she walks him home, and he offers a simple, awkward expression of gratitude. Days later, Tsuzuri learns from Uiharu and Saten that Konoue has transferred to a school specializing in game design, sponsored by the creators of "Gekisho 9". The revelation that her small act of guidance inspired him to pursue a concrete dream provides Tsuzuri with a renewed sense of purpose and satisfaction in her own role.

Die Episode konzentriert sich auf Tsuzuri Tessou, eine gut gemeinte, aber oft ineffektive Anti-Skill-Beamtin und Lehrerin. Nach einer Reihe frustrierender Misserfolge während ihrer Streifendienste schlagen ihre Kolleginnen Aiho Yomikawa und Komoe Tsukuyomi vor, dass sie ein Hobby braucht, um ihren Stress abzubauen und ihre Leistung zu verbessern. Dieser Rat veranlasst Tsuzuri, ein Kindheitsinteresse wiederaufzunehmen: ein altes Arcade-Kampfspiel mit dem Titel "Gekisho 9". In der Spielhalle trifft sie wiederholt auf einen Mittelschüler namens Haruki Konoue, einen Klassenkameraden von Kazari Uiharu und Ruiko Saten, der ebenfalls danach strebt, dasselbe Spiel zu meistern. An ihrem freien Tag bringt sie ihm impulsiv bei, wie man einen Geheimcharakter freischaltet, bevor sie weggerufen wird, um einer betrunkenen Yomikawa zu helfen. Ein darauf folgender Diensttag bringt eine Reihe ungewöhnlicher Vorfälle mit sich, darunter Begegnungen mit einer silberhaarigen Nonne (Index) und einer Schreinmädchen (Aisa Himegami), die als Kontinuitätsverweise auf das größere Universum dienen. Zu ihren Aufgaben gehört auch, einem abgelenkten Mädchen bei der Suche nach einem verlorenen Anhänger zu helfen. Als sie am Abend in die Spielhalle zurückkehrt, wird Tsuzuri von Konoue zu einem Match herausgefordert, der den Geheimcharakter gemeistert hat und nun ein beeindruckender Gegner ist. Nach ihrem Spiel begleitet sie ihn nach Hause, und er bietet einen einfachen, unbeholfenen Ausdruck der Dankbarkeit an. Tage später erfährt Tsuzuri von Uiharu und Saten, dass Konoue auf eine Schule gewechselt ist, die sich auf Spieldesign spezialisiert und von den Schöpfern von "Gekisho 9" gesponsert wird. Die Erkenntnis, dass ihre kleine Anleitung ihn dazu inspiriert hat, einen konkreten Traum zu verfolgen, gibt Tsuzuri ein erneuertes Gefühl von Sinn und Zufriedenheit in ihrer eigenen Rolle.

ITEM carries out an assignment against a group of mechs under the oversight of a mysterious organization. The episode then shifts focus to the personal lives of the main characters as they prepare for Banri's discharge from the hospital. Erii will be moving out of Uiharu's apartment to live with Banri, prompting a range of emotions within the friend group. The impending move creates a poignant subplot centered on Uiharu and Erii, highlighting the strength of their bond as roommates. Meanwhile, Kuroko and Uiharu are called away for Judgment duties due to a city-wide failure of traffic signals, which hints at larger, underlying events. Mitsuko Kongo utilizes her power to stop a purse thief but is subsequently berated by an unidentified man for her actions, suggesting the presence of unseen forces observing the city. Following the completion of their duties, Uiharu gives Erii a box of taiyaki as a memento, specifically recalling the day Erii first revealed her ability to her. The two share an emotional farewell as their time as roommates comes to an end. As the group takes a detour on their way home, they discover a mysterious white-haired girl named Febri asleep in a flower bed, who appears to recognize Misaka. This encounter introduces a new narrative arc, while the episode simultaneously depicts the mysterious organization initiating its next plan to demonstrate its power against espers.

ITEM führt einen Auftrag gegen eine Gruppe von Mechs unter der Aufsicht einer mysteriösen Organisation aus. Die Episode verlagert dann den Fokus auf das Privatleben der Hauptcharaktere, während sie sich auf Banris Entlassung aus dem Krankenhaus vorbereiten. Erii wird aus Uiharus Wohnung ausziehen, um mit Banri zusammenzuleben, was eine Reihe von Emotionen innerhalb der Freundesgruppe auslöst. Der bevorstehende Umzug schafft eine ergreifende Nebenhandlung, die sich auf Uiharu und Erii konzentriert und die Stärke ihrer Bindung als Mitbewohnerinnen hervorhebt. Unterdessen werden Kuroko und Uiharu aufgrund eines stadtweiten Ausfalls der Verkehrssignale zu Judgment-Diensten gerufen, was auf größere, zugrunde liegende Ereignisse hindeutet. Mitsuko Kongo nutzt ihre Fähigkeit, um einen Handtaschendieb aufzuhalten, wird jedoch anschließend von einem unbekannten Mann für ihre Handlungen gerügt, was auf die Präsenz unsichtbarer Kräfte hindeutet, die die Stadt beobachten. Nach Abschluss ihrer Pflichten schenkt Uiharu Erii eine Schachtel Taiyaki als Andenken und erinnert sich dabei besonders an den Tag, an dem Erii ihr erstmals ihre Fähigkeit offenbarte. Die beiden verabschieden sich emotional, da ihre Zeit als Mitbewohnerinnen endet. Als die Gruppe auf dem Heimweg einen Umweg nimmt, entdecken sie ein mysteriöses weißhaariges Mädchen namens Febri, das in einem Blumenbeet schläft und Misaka wiederzuerkennen scheint. Diese Begegnung leitet einen neuen Handlungsbogen ein, während die Episode gleichzeitig die mysteriöse Organisation zeigt, die ihren nächsten Plan initiiert, um ihre Macht gegen Esper zu demonstrieren.

The Tokiwadai dormitory hosts its annual Midsummer Festival, opening its doors to invited guests for various exhibits and events. Mikoto Misaka is tasked with a stage performance and struggles with increasing nervousness as rumors about her act spread among attendees. Kuroko Shirai is conscripted into kitchen duty by Maika Tsuchimikado, leaving Mikoto to guide their friends Ruiko Saten and Kazari Uiharu through the festival grounds. The tour includes various attractions, and the visitors learn of Mikoto's upcoming solo, which raises their anticipation and inadvertently adds to her anxiety. Children from Asunaro Park, accompanied by the Dormitory Supervisor, express their excitement for the performance, further escalating the pressure on Misaka. While preparing backstage, Mikoto encounters Touma Kamijou, who is searching for a lost acquaintance. Misaka misinterprets his presence as an attempt to mock her and reacts with forceful anger, chasing him away. This outburst effectively dispels her accumulated performance anxiety. Freed from her nerves, Mikoto proceeds to the stage and delivers a skilled violin solo of Elisa's "Real Force," captivating the audience. The episode concludes with the festival drawing to a close, highlighting the resolution of Mikoto's personal conflict and her successful performance.

Das Tokiwadai-Wohnheim veranstaltet sein jährliches Mittsommerfest und öffnet seine Türen für eingeladene Gäste zu verschiedenen Ausstellungen und Veranstaltungen. Mikoto Misaka ist für eine Bühnenaufführung eingeteilt und kämpft mit wachsender Nervosität, als sich Gerüchte über ihren Auftritt unter den Besuchern verbreiten. Kuroko Shirai wird von Maika Tsuchimikado zur Küchenarbeit eingezogen, sodass Mikoto ihre Freundinnen Ruiko Saten und Kazari Uiharu über das Festgelände führen muss. Die Tour umfasst verschiedene Attraktionen, und die Besucher erfahren von Mikotos bevorstehendem Solo, was ihre Vorfreude steigert und unbeabsichtigt ihre Angst verstärkt. Kinder aus dem Asunaro Park, begleitet von der Wohnheimleiterin, äußern ihre Begeisterung für die Aufführung, was den Druck auf Misaka weiter erhöht. Während der Vorbereitung hinter der Bühne trifft Mikoto auf Touma Kamijou, der eine verlorene Bekannte sucht. Misaka deutet seine Anwesenheit fälschlicherweise als Versuch, sie zu verspotten, und reagiert mit heftiger Wut, indem sie ihn vertreibt. Dieser Ausbruch löst effektiv ihre angestaute Auftrittsangst. Befreit von ihrer Nervosität betritt Mikoto die Bühne und führt ein gekonntes Violinensolo von Elisa's "Real Force" auf, das das Publikum fesselt. Die Folge endet mit dem Ausklang des Festes und hebt die Lösung von Mikotos persönlichem Konflikt und ihren erfolgreichen Auftritt hervor.

The episode continues the pursuit of Saten Ruiko, who was taken under Frenda's protection after a previous abduction attempt. Frenda is shot by an unseen sniper while speaking with Saten, forcing them to take cover in a crowded department store. The assailant is Yumiya Rakko, a member of the organization SCHOOL, who systematically tracks the pair through the building. Frenda finds her usual tactics ineffective, as Rakko consistently predicts her movements and attempts to create diversions. Saten, recognizing that her lack of powers makes her a liability, volunteers to act as a decoy to expose their hunter. Saten walks directly towards Rakko carrying explosive dolls, which forces Rakko to react and reveal her position to Frenda. Frenda engages Rakko in close-quarters combat, using a thermobaric explosive to deplete the oxygen in the immediate area. As Rakko moves to a broken window for air, Frenda is waiting and expels her from the building with explosives. Saten is subsequently placed in Anti-Skill custody for her protection. In the aftermath, SCHOOL's leader, Kakine Teitoku, uses the information from Rakko's mission to identify the location of the "Tweezers" target. Rakko survives the explosion and expresses a desire for revenge against Frenda, but Kakine overrules her in favor of pursuing their primary objective. One week later, Saten awaits a promised visit from Frenda, but Uiharu Kazari arrives at her door with an injured arm instead, implying Frenda is unable to fulfill her commitment.

Die Folge setzt die Verfolgung von Saten Ruiko fort, die nach einem früheren Entführungsversuch unter Frendas Schutz gestellt wurde. Frenda wird von einem unsichtbaren Scharfschützen angeschossen, während sie mit Saten spricht, was sie zwingt, in einem überfüllten Kaufhaus Deckung zu suchen. Die Angreiferin ist Yumiya Rakko, ein Mitglied der Organisation SCHOOL, die das Paar systematisch durch das Gebäude verfolgt. Frenda stellt fest, dass ihre üblichen Taktiken wirkungslos sind, da Rakko ihre Bewegungen ständig vorhersagt und ihre Ablenkungsversuche durchschaut. Saten erkennt, dass ihre Machtlosigkeit sie zur Belastung macht, und bietet sich freiwillig als Köder an, um die Jägerin zu enttarnen. Saten geht direkt auf Rakko zu, während sie explosive Puppen trägt, was Rakko zwingt zu reagieren und ihre Position für Frenda preiszugeben. Frenda verwickelt Rakko in einen Nahkampf und setzt eine thermobarische Explosion ein, um den Sauerstoff im unmittelbaren Bereich zu verbrauchen. Als Rakko zu einem zerbrochenen Fenster für Luft flüchtet, wartet Frenda bereits und schleudert sie mit Sprengstoff aus dem Gebäude. Saten wird anschließend zum Schutz in die Obhut von Anti-Skill gegeben. Im Nachhinein nutzt SCHOOLs Anführer, Kakine Teitoku, die Informationen aus Rakkos Mission, um den Standort des „Tweezers“-Ziels zu identifizieren. Rakko überlebt die Explosion und äußert den Wunsch nach Rache an Frenda, aber Kakine weist sie zugunsten der Verfolgung ihres Hauptziels zurück. Eine Woche später wartet Saten auf einen versprochenen Besuch von Frenda, doch stattdessen erscheint Uiharu Kazari mit einem verletzten Arm an ihrer Tür, was darauf hindeutet, dass Frenda ihr Versprechen nicht einhalten kann.

Following a Poltergeist incident at the park, the investigation into the earthquakes intensifies. Mikoto and Kuroko, acting on their own, conduct an illegal background check on Haruue Erii, the transfer student who has been staying with Uiharu. Their search reveals that Haruue is registered as a Level 2 Telepath, but official notes indicate her ability can exhibit power above her level when subjected to specific wavelengths. This information fuels Kuroko's suspicion that Haruue might be the involuntary cause of the destructive phenomena. Meanwhile, Uiharu takes Haruue to a park to offer comfort and a distraction from her distress. During their outing, Haruue reveals she is searching for a long-lost childhood friend. The moment of respite is shattered when Haruue suddenly falls into a trance, muttering to herself, which precedes another powerful Poltergeist event in the immediate area. Uiharu sustains minor injuries in the incident, deepening the conflict when Kuroko confronts her about Haruue's potential involvement. Uiharu fiercely defends her new friend, leading to a rare and intense argument between the two members of Judgment. To resolve the dispute, Researcher Therestina Kihara Lifeline proposes examining Haruue at the MAR facility to determine her connection to the AIM field interference. The tests conclude that Haruue is not responsible for the disruptions, a finding that initially seems to exonerate her. Upon waking, Haruue explains that she enters the trance upon hearing the voice of her missing friend, Edasaki Banri. Showing the group a photograph, Mikoto immediately recognizes Edasaki as one of the Child Errors who were students of Kiyama Harumi, the instigator of the Level Upper incident. Haruue then reveals that she herself is also a Child Error, a revelation that recontextualizes her situation and connects the current crisis to past events in Academy City.

Nach einem Poltergeist-Vorfall im Park wird die Untersuchung der Erdbeben intensiviert. Mikoto und Kuroko führen eigenmächtig eine illegale Hintergrundüberprüfung von Haruue Erii durch, der Austauschschülerin, die bei Uiharu wohnt. Ihre Recherche ergibt, dass Haruue als Telepathin der Stufe 2 registriert ist, aber offizielle Vermerke deuten darauf hin, dass ihre Fähigkeit bei bestimmten Wellenlängen über ihr Level hinausgehende Kraft entfalten kann. Diese Information schürt Kurokos Verdacht, dass Haruue unfreiwillig die Ursache der zerstörerischen Phänomene sein könnte. Unterdessen nimmt Uiharu Haruue in einen Park mit, um ihr Trost und Ablenkung von ihrer Not zu bieten. Während ihres Ausflugs offenbart Haruue, dass sie einen längst verlorenen Kindheitsfreund sucht. Der Moment der Ruhe wird jäh zerstört, als Haruue plötzlich in Trance fällt und vor sich hin murmelt, was einem weiteren starken Poltergeist-Ereignis in der unmittelbaren Umgebung vorausgeht. Uiharu erleidet bei dem Vorfall leichte Verletzungen, was den Konflikt vertieft, als Kuroko sie mit Haruues möglicher Beteiligung konfrontiert. Uiharu verteidigt ihre neue Freundin vehement, was zu einem seltenen und heftigen Streit zwischen den beiden Mitgliedern von Judgment führt. Um den Disput beizulegen, schlägt Forscherin Therestina Kihara Lifeline vor, Haruue in der MAR-Einrichtung zu untersuchen, um ihre Verbindung zur AIM-Feld-Interferenz festzustellen. Die Tests ergeben, dass Haruue nicht für die Störungen verantwortlich ist, ein Befund, der sie zunächst zu entlasten scheint. Beim Aufwachen erklärt Haruue, dass sie in Trance fällt, wenn sie die Stimme ihres vermissten Freundes Edasaki Banri hört. Als sie der Gruppe ein Foto zeigt, erkennt Mikoto Edasaki sofort als eines der Child Errors, die Schüler von Kiyama Harumi waren, der Anstifterin des Level Upper-Vorfalls. Haruue enthüllt daraufhin, dass sie selbst ebenfalls ein Child Error ist, eine Enthüllung, die ihre Situation neu kontextualisiert und die aktuelle Krise mit vergangenen Ereignissen in Academy City verbindet.

Erii explains to Misaka and her friends that she and Banri are both telepaths who grew up together in a Child Error facility before Banri was transferred away, and she has recently been hearing Banri's telepathic cries for help. Uiharu attempts to comfort Erii by bringing her taiyaki and revealing her own ability, Thermal Hand, which allows her to maintain the temperature of objects she touches. Tension develops among the friends when Uiharu learns that Banri may be one of the comatose children from Kiyama's experiment and coldly rejects Kuroko's offer of assistance. Kuroko's research uncovers Kihara Gensei's theoretical paper warning that simultaneous resonance of AIM fields from multiple comatose espers could generate an earthquake powerful enough to destroy Academy City. Acting on this information, Misaka infiltrates one of Kihara's abandoned facilities and encounters Kiyama, who leads her to a secret hospital ward where all ten comatose Child Errors are being cared for by Heaven Canceller. Heaven Canceller reveals that he arranged Kiyama's release and gathered the children to develop a treatment, explaining that Kihara Gensei created Ability Crystals from extracted esper brain chemicals in an attempt to forge a Level 6, or SYSTEM, with the Child Errors as test subjects. Kiyama admits she is causing the Poltergeist incidents through her attempts to revive the children, whose powers run out of control whenever they near consciousness, and confesses she will wake them regardless of the destruction it might cause. Therestina arrives with MAR units and a warrant, demanding custody of the children for the safety of the city. Misaka chooses to side with Therestina, pointing out that Kiyama's methods have failed to save anyone, and informs Kiyama about Banri's suffering cries, forcing Kiyama to surrender her students to MAR custody.

Erii erklärt Misaka und ihren Freunden, dass sie und Banri beide Telepathen sind, die zusammen in einer Child-Error-Einrichtung aufgewachsen sind, bevor Banri verlegt wurde, und dass sie in letzter Zeit Banris telepathische Hilfeschreie hört. Uiharu versucht, Erii zu trösten, indem sie ihr Taiyaki bringt und ihre eigene Fähigkeit, Thermale Hand, offenbart, die es ihr ermöglicht, die Temperatur von Objekten, die sie berührt, zu halten. Spannungen entstehen unter den Freunden, als Uiharu erfährt, dass Banri eines der komatösen Kinder aus Kiyamas Experiment sein könnte und Kurokos Hilfsangebot kalt ablehnt. Kurokos Recherchen decken Kihara Genseis theoretische Arbeit auf, die davor warnt, dass gleichzeitige Resonanz von AIM-Feldern mehrerer komatöser Esper ein Erdbeben erzeugen könnte, das stark genug ist, um Academy City zu zerstören. Basierend auf dieser Information dringt Misaka in eine von Kiharas verlassenen Einrichtungen ein und trifft auf Kiyama, die sie zu einer geheimen Krankenstation führt, in der alle zehn komatösen Child Errors von Heaven Canceller betreut werden. Heaven Canceller enthüllt, dass er Kiyamas Freilassung arrangiert und die Kinder gesammelt hat, um eine Behandlung zu entwickeln, und erklärt, dass Kihara Gensei aus extrahierten Esper-Gehirnchemikalien Ability Crystals geschaffen hat, um einen Level 6 oder SYSTEM zu erschaffen, wobei die Child Errors als Versuchspersonen dienten. Kiyama gibt zu, dass sie die Poltergeist-Vorfälle durch ihre Versuche verursacht, die Kinder wiederzubeleben, deren Kräfte außer Kontrolle geraten, sobald sie dem Bewusstsein nahekommen, und gesteht, dass sie sie ungeachtet der möglichen Zerstörung aufwecken wird. Therestina trifft mit MAR-Einheiten und einem Haftbefehl ein und fordert das Sorgerecht für die Kinder zum Schutz der Stadt. Misaka entscheidet sich, Therestina zu unterstützen, weist darauf hin, dass Kiyamas Methoden niemanden retten konnten, und informiert Kiyama über Banris leidvolle Schreie, was Kiyama zwingt, ihre Schüler in die Obhut von MAR zu übergeben.

Kazari Uiharu, motivated by concern for Haruue Erii, visits Dr. Kiyama to persuade her to cooperate with MAR, leading them to the MAR facility for a meeting with Therestina Kihara Lifeline. Therestina accepts Kiyama's research materials but immediately destroys them and refuses to allow any contact with the comatose Child Errors, including Erii. When a doctor addresses Therestina as "Dr. Kihara," she reveals her full identity as the granddaughter of Gensei Kihara and the original test subject for his Ability Crystal program, confirming her malicious intentions. Uiharu returns to the Judgment office in a state of shock, but Kuroko Shirai's forceful intervention helps her refocus on the task at hand. Acting on this new information, Mikoto Misaka confronts Therestina at the MAR base, only to be incapacitated by the Capacity Down device and overpowered by Therestina's powered suit. After Mitsuko Kongou secretly rescues the unconscious Mikoto, the recovered railgun attempts to continue the fight alone, blaming herself for the situation. Ruiko Saten physically blocks Mikoto's path and asks her to consider what she sees around her, reminding her that her friends are present and willing to help. The group reunites, reconciles their differences, and uses Judgment's satellite system to track Therestina's convoy heading toward District 17, also spotting Dr. Kiyama's car following the same route. They secure reluctant assistance from Anti-Skill officer Aiho Yomikawa, and as they prepare to depart, Uiharu makes a crucial observation on the satellite feed that will guide their intervention.

Kazari Uiharu, motiviert durch ihre Sorge um Haruue Erii, besucht Dr. Kiyama, um sie zur Zusammenarbeit mit MAR zu überreden, was sie zur MAR-Einrichtung führt, um sich mit Therestina Kihara Lifeline zu treffen. Therestina nimmt Kiyamas Forschungsmaterialien an, zerstört sie aber sofort und verweigert jeden Kontakt mit den komatösen Child Errors, einschließlich Erii. Als ein Arzt Therestina als "Dr. Kihara" anspricht, offenbart sie ihre volle Identität als Enkelin von Gensei Kihara und das ursprüngliche Testsubjekt für sein Ability Crystal-Programm, was ihre bösartigen Absichten bestätigt. Uiharu kehrt geschockt ins Judgment-Büro zurück, doch Kuroko Shirais energisches Eingreifen hilft ihr, sich wieder auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Basierend auf diesen neuen Informationen konfrontiert Mikoto Misaka Therestina in der MAR-Basis, wird jedoch durch die Capacity Down-Vorrichtung außer Gefecht gesetzt und von Therestinas Kraftanzug überwältigt. Nachdem Mitsuko Kongou die bewusstlose Mikoto heimlich rettet, versucht die wiederhergestellte Railgun, den Kampf alleine fortzusetzen, und macht sich selbst für die Situation verantwortlich. Ruiko Saten blockiert Mikotos Weg körperlich und bittet sie, zu überlegen, was sie um sich herum sieht, und erinnert sie daran, dass ihre Freunde anwesend und bereit zu helfen sind. Die Gruppe findet wieder zusammen, überwindet ihre Differenzen und nutzt das Satellitensystem von Judgment, um Therestinas Konvoi in Richtung Distrikt 17 zu verfolgen, wobei sie auch Dr. Kiyamas Auto auf derselben Route entdeckt. Sie sichern sich widerwillige Unterstützung von der Anti-Skill-Beamtin Aiho Yomikawa, und während sie sich zum Aufbruch bereitmachen, macht Uiharu eine entscheidende Beobachtung in der Satellitenübertragung, die ihr Eingreifen lenken wird.

The episode opens with a flashback, revealing that Therestina Kihara holds a crystal labeled 'Sample 01', which was created from her by her grandfather, Gensei Kihara, years ago. In the present, Mikoto and her friends intercept a decoy convoy of Multi-Active Rescue vehicles, learning from Uiharu that the comatose children are being transported elsewhere. Kuroko and Kongou remain behind to engage the powered suits, while Kiyama drives Uiharu and Saten toward the children's true location, pursued by Mikoto and Konori. Therestina, piloting a large mecha, attacks the group on the highway, forcing Mikoto to defend the car from the roof. With Kuroko's teleportation assistance, Mikoto uses a severed mecha hand as a railgun projectile to disable Therestina's machine. The group locates the facility and finds Kiyama's students, including Haruue, sealed in tubes. Therestina activates the 'Capacity Down' device, paralyzing the espers in the room, but Saten, unaffected due to her Level 0 status, destroys the control system after Uiharu covertly directs her to it. Freed from the paralysis, Mikoto uses her powers to subdue Therestina, who then threatens to destroy the facility with her suit's built-in railgun. Mikoto counters the attack with her own railgun, defeating Therestina and obtaining the original ability crystal. Using the crystal, Kiyama successfully completes her treatment program and awakens her students. The episode concludes days later, with the recovering children broadcasting a birthday message to Kiyama via a city blimp, expressing their gratitude.

Die Folge beginnt mit einer Rückblende, die zeigt, dass Therestina Kihara einen Kristall mit der Aufschrift 'Probe 01' besitzt, der vor Jahren von ihrem Großvater Gensei Kihara aus ihr erschaffen wurde. In der Gegenwart fangen Mikoto und ihre Freunde einen Köderkonvoi von Multi-Active Rescue-Fahrzeugen ab und erfahren von Uiharu, dass die komatösen Kinder anderswohin transportiert werden. Kuroko und Kongou bleiben zurück, um die angetriebenen Anzüge zu bekämpfen, während Kiyama Uiharu und Saten zum tatsächlichen Aufenthaltsort der Kinder fährt, verfolgt von Mikoto und Konori. Therestina, die einen großen Mecha steuert, greift die Gruppe auf der Autobahn an und zwingt Mikoto, das Auto vom Dach aus zu verteidigen. Mit Kurokos Teleportationshilfe nutzt Mikoto eine abgetrennte Mecha-Hand als Railgun-Projektil, um Therestinas Maschine außer Gefecht zu setzen. Die Gruppe findet die Einrichtung und entdeckt Kiyamas Schüler, darunter Haruue, in versiegelten Röhren. Therestina aktiviert die 'Capacity Down'-Vorrichtung, die die Esper im Raum lähmt, aber Saten, die aufgrund ihres Level-0-Status nicht betroffen ist, zerstört das Kontrollsystem, nachdem Uiharu sie heimlich dorthin geleitet hat. Von der Lähmung befreit, nutzt Mikoto ihre Kräfte, um Therestina zu überwältigen, die dann droht, die Einrichtung mit der eingebauten Railgun ihres Anzugs zu zerstören. Mikoto kontert den Angriff mit ihrer eigenen Railgun, besiegt Therestina und erhält den ursprünglichen Fähigkeitskristall. Mit dem Kristall schließt Kiyama ihr Behandlungsprogramm erfolgreich ab und weckt ihre Schüler. Die Folge endet Tage später, als die genesenden Kinder über ein Stadtluftschiff eine Geburtstagsnachricht an Kiyama senden und ihre Dankbarkeit ausdrücken.